מיטב בית השקעות
בית ההשקעות מיטב (לשעבר מיטב-דש), פועל במגוון תחומי הפיננסים והאשראי.
בית ההשקעות מיטב מנהל קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, תוכנית “חסכון לכל ילד”, קרנות נאמנות, וגם ניהול תיקי השקעות.
בדף זה ריכזנו עבורכם את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה וקרנות הפנסיה של מיטב (בדף נפרד תוכלו לראות את פוליסות החיסכון שמנהלת מיטב תחת תפעול של חברת הביטוח הכשרה).
קרנות השתלמות בניהול מיטב בית השקעות
| שם | תשואה בחודש יולי | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 24.71% | 49.72% | גבוה | 0.43% | ||||||
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 14.31% | 21.04% | בינוני | 0.47% | ||||||
| מיטב השתלמות מניות | 13.02% | 17.79% | גבוה | 0.49% | ||||||
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 8.84% | 13.17% | בינוני | 0.32% | ||||||
| מיטב השתלמות כללי | 8.75% | 14.47% | בינוני | 0.57% | ||||||
| מיטב השתלמות כהלכה | 7.19% | 9.40% | בינוני | 0.71% | ||||||
| מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 7.02% | 13.29% | בינוני | 0.59% | ||||||
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.83% | 8.76% | 0.51% | |||||||
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.94% | 9.25% | נמוך | 0.55% | ||||||
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 4.72% | 6.95% | נמוך | 0.46% | ||||||
| מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 4.45% | 8.73% | בינוני | 0.53% | ||||||
| מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | 3.79% | 7.05% | נמוך | 0.58% | ||||||
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 2.89% | 3.46% | נמוך | 0.59% |
קופות גמל בניהול מיטב בית השקעות
קופת גמל להשקעה בניהול מיטב בית השקעות
| שם | תשואה בחודש יולי | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 24.69% | 49.67% | גבוה | 0.49% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 21.59% | 46.35% | גבוה | 0.52% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 14.12% | 16.88% | בינוני | 0.55% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה מניות | 13.21% | 18.04% | גבוה | 0.54% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה כללי | 8.74% | 12.86% | בינוני | 0.57% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות | 7.39% | 8.29% | בינוני | 0.57% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה הלכה | 6.80% | 10.49% | בינוני | 0.66% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 6.24% | 8.54% | 0.57% | |||||||
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 4.55% | 6.41% | נמוך | 0.52% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.46% | 4.66% | נמוך | 0.57% | ||||||
| מיטב גמל להשקעה קיימות | -1.84% | בינוני | 0.58% |
קרנות פנסיה בניהול מיטב בית השקעות
תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול מיטב בית השקעות
| שם | תשואה בחודש יולי | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.05% | 18.61% | גבוה | 0.01% | |||||
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 8.93% | 12.38% | בינוני | 0.01% | |||||
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.06% | 8.84% | נמוך | 0.00% | |||||
| מיטב חיסכון לילד - הלכה | 6.74% | 8.89% | 0.01% |
כל הנתונים באתר מיי גמל.נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.
מיטב בית השקעות החלה את פעילותה בשנת 1979, על ידי צבי סטפק אז מורה להסטוריה, יחד עם שותפו שלמה סימנובסקי.
בית ההשקעות מיטב, צמח לאורך השנים בהיקף הנכסים והפעילות, ובשנת 2013 התמזג בית ההשקעות מיטב עם בית ההשקעות ד״ש שהיה בבעלות איש העסקים אלי ברקת (אחיו של ניר ברקת).
צבי סטפק מחזיק ב 29% מהמניות, ואלי ברקת מחזיק ב 28.5% מהמניות.
בית ההשקעות מנהל כבר כ 245 מיליארד שח, עבור יותר ממיליון חוסכים.
בית ההשקעות מיטב רכש את קרנות הפנסיה של איילון, והוא מנהל גם קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד, קרנות נאמנות, וגם ניהול תיקי השקעות.
קרנות הנאמנות מנהלות כ- 70 מיליארד שח, וניהול התיקים כ- 70 מיליארד שח.
היתרה, מעל 100 מיליארד שח מנוהלות בקרנות הפנסיה, ההשתלמות וקופות הגמל.
בית ההשקעות מיטב מחזיק גם בפעילות מסחר בני״ע בבורסה, ומחזיק בכ- 55% מחברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה.