מיטב גמל כספי (שקלי)
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל כספי (שקלי) - 876", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.
תשואות מיטב גמל כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 3.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מיטב גמל כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 4.47% | 5.57% | 14.28% | 15.12% | 0.58% | 0.60 | 307 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל תמר כספי(שקלי) | 4.45% | 5.30% | 14.85% | 15.39% | 0.47% | 1.18 | 286 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 3.79% | 4.66% | 13.63% | 14.20% | 0.66% | 0.32 | 101 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים כספי (שקלי) | 3.81% | 4.65% | 12.99% | 12.34% | 0.51% | -0.58 | 79 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | 3.77% | 4.61% | 12.48% | 13.19% | 0.58% | -0.34 | 180 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | מיטב גמל כספי (שקלי) | 3.40% | 4.19% | 10.51% | 7.76% | 0.50% | -0.40 | 243 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.83% | 4.71% | 13.11% | 12.97% | 0.54% | -0.10% | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.52%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 876
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 243 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.12%
- מדד שארפ: -0.4
- נכסים לא סחירים: 3.53%
- נכסים בארץ: 94.16%
- חשיפה למט"ח: 3.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.76%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.28%
- הלוואות: 2.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.58%
- נכסים אחרים: 6.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.