מיטב גמל כספי (שקלי)
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל כספי (שקלי) - 876", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.
תשואות מיטב גמל כספי (שקלי):
- תשואה בחודש דצמבר: 0.44%
- תשואה מתחילת השנה: 2.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב גמל כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 4.93% | 4.93% | 9.93% | 10.27% | 0.58% | 0.23 | 361 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל תמר כספי(שקלי) | 4.72% | 4.72% | 10.22% | 10.78% | 0.47% | 0.58 | 289 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | 4.50% | 4.50% | 8.57% | 9.30% | 0.58% | -0.52 | 203 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 4.46% | 4.46% | 10.02% | 10.02% | 0.66% | -0.02 | 125 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל גמל כספי (שקלי) | 4.39% | 4.39% | 8.88% | 9.27% | 0.46% | -0.61 | 290 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מיטב גמל כספי (שקלי) | 2.69% | 2.69% | 2.91% | 5.16% | 0.50% | -0.32 | 275 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.28% | 4.28% | 8.45% | 8.99% | 0.54% | -0.33% | 203 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.59%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 876
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 275 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.02%
- מדד שארפ: -0.32
- נכסים לא סחירים: 3.32%
- נכסים בארץ: 92.82%
- חשיפה למט"ח: 2.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.04%
- הלוואות: 2.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.41%
- נכסים אחרים: 6.27%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.