מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - 13286", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול הלכתי למקבלי קצבה
- אפיק השקעות מרכזי: מדיניות ההשקעות של קרן הפנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.84%
- תשואה מתחילת השנה: 12.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 12.64% | 16.75% | 17.33% | 1.11 | 0.16 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה | 11.56% | 15.44% | 25.77% | 1.13 | 0.17 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה | 8.76% | 11.21% | 23.46% | 1.02 | 0.23 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 9.45% | 9.70% | 1.34 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.60% | 13.28% | 22.19% | 1.15 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512065202
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13286
- איזון אקטוארי: 0.42%
- סך נכסי המסלול: 1.47 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 14.85%
- חשיפה למט"ח: 5.67%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 0.31%
- חשיפה לנכסים בארץ: 95.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 86.86%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 1.68%
- נכסים אחרים: 0.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.67%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 0.79%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.