מיטב גמל להשקעה כללי
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה כללי - 7978", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה כללי", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.18%
- תשואה מתחילת השנה: 8.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.59%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 8.22% | 10.95% | 14.42% | 38.22% | 0.69% | 0.68 | 2,639 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 9.15% | 10.93% | 7.53% | 26.62% | 0.67% | 0.43 | 4,780 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל להשקעה כללי | 8.00% | 10.39% | 12.59% | 33.98% | 0.57% | 0.58 | 1,732 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 7.90% | 9.99% | 10.67% | 33.97% | 0.64% | 0.53 | 1,658 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור גמל להשקעה- כללי | 8.23% | 9.85% | 13.82% | 46.22% | 0.75% | 0.84 | 3,919 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 7.60% | 9.80% | 14.16% | 37.23% | 0.64% | 0.64 | 2,086 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.91% | 9.73% | 11.76% | 34.29% | 0.58% | 0.58% | 1,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7978
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,732 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.26%
- מדד שארפ: 0.58
- נכסים לא סחירים: 23.23%
- נכסים בארץ: 58.07%
- חשיפה למט"ח: 25.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.13%
- הלוואות: 8.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.38%
- קרנות נאמנות: 3.70%
- נכסים אחרים: 12.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.