מיטב חיסכון לילד - הלכה
נתונים על חיסכון לכל ילד "מיטב חיסכון לילד - הלכה - 11388", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב חיסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש יולי: 3.02%
- תשואה מתחילת השנה: 0.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | מור חיסכון לילד - הלכה | 12.18% | 21.16% | 41.06% | 52.03% | 98 |
2 | הראל חסכון לילד - הלכה | 8.72% | 15.47% | 27.47% | 41.06% | 2,550 |
3 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 7.78% | 13.74% | 25.66% | 39.66% | 134 |
4 | מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 7.44% | 13.45% | 25.09% | 37.33% | 134 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 7.20% | 12.58% | 25.44% | 38.74% | 62 |
8 | מיטב חיסכון לילד - הלכה | 0.43% | 3.46% | 14.61% | 26.46% | 502 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.04% | 12.07% | 29.71% | 42.89% | 613 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-8.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11388
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 502 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.87%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.51%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים לא סחירים: -2.37%
- נכסים בארץ: 92.91%
- חשיפה למט"ח: 97.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 22.84%
- נכסים אחרים: -2.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.