השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	9.98%	20.51%	42.04%	50.67%	95
2	הראל חסכון לילד - הלכה	7.16%	14.81%	30.11%	40.82%	2,514
3	מגדל חסכון לילד - הלכה	6.43%	13.62%	27.89%	41.41%	132
4	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	6.27%	13.59%	27.76%	39.25%	132
5	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	5.96%	12.67%	27.86%	40.17%	61
8	מיטב חיסכון לילד - הלכה	-2.51%	1.54%	15.50%	24.52%	472
	תשואה ממוצעת לקבוצה	5.37%	11.63%	31.83%	43.86%	600

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-10.09%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11388
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 472 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.81%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.00%
• מדד שארפ: 0.17
• נכסים לא סחירים: 1.04%
• נכסים בארץ: 85.88%
• חשיפה למט"ח: 98.81%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.42%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 22.79%
• נכסים אחרים: 1.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/07/2025