מיטב חיסכון לילד - הלכה
נתונים על חיסכון לכל ילד "מיטב חיסכון לילד - הלכה - 11388", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב חיסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש יולי: 1.10%
- תשואה מתחילת השנה: 5.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 16.07% | 18.10% | 30.34% | 70.55% | 155 |
| 2 | מור חיסכון לילד - הלכה | 11.36% | 13.25% | 17.04% | 24.89% | 80 |
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 7.62% | 9.61% | 7.86% | 25.57% | 835 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 6.24% | 7.86% | 9.79% | 23.66% | 53 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 6.00% | 7.55% | 8.65% | 21.77% | 119 |
| 7 | מיטב חיסכון לילד - הלכה | 5.38% | 6.74% | 8.89% | 24.13% | 319 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.96% | 9.60% | 12.55% | 29.42% | 493 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.86%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11388
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 319 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.17%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 0.39%
- נכסים בארץ: 84.24%
- חשיפה למט"ח: 19.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 88.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.23%
- נכסים אחרים: 0.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.