מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11386", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.49%
- תשואה מתחילת השנה: 13.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.68% | 17.78% | 42.61% | 63.88% | 207 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.00% | 17.70% | 44.74% | 60.36% | 21 |
| 3 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.93% | 17.27% | 36.30% | 51.17% | 36 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.17% | 16.96% | 39.61% | 54.33% | 188 |
| 5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.10% | 16.66% | 40.92% | 54.32% | 280 |
| 6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 13.08% | 15.83% | 37.95% | 52.54% | 179 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.16% | 16.28% | 39.22% | 53.06% | 416 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11386
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 280 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.10%
- מדד שארפ: 1.22
- נכסים לא סחירים: 19.40%
- נכסים בארץ: 64.43%
- חשיפה למט"ח: 18.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.31%
- הלוואות: 4.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.47%
- קרנות נאמנות: 2.97%
- נכסים אחרים: 11.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.