השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	3.26%	22.51%	34.99%	101.34%	0.55%	1.12	889	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור גמל להשקעה - מניות	2.73%	17.25%	27.57%	90.48%	0.74%	0.97	2,633	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס גמל להשקעה מניות	-0.02%	16.23%	24.39%	79.85%	0.64%	0.82	429	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה מניות	-0.36%	16.01%	26.35%	84.30%	0.58%	0.83	674	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל גמל להשקעה מניות	-0.12%	15.87%	26.42%	83.55%	0.60%	0.86	338	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	-1.85%	14.96%	29.86%	94.05%	0.63%	0.86	4,281	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.92%	14.09%	27.90%	85.92%	0.53%	0.87%	1,034

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.93%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7860
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 674 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.67%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.58%
• מדד שארפ: 0.83
• נכסים לא סחירים: 8.80%
• נכסים בארץ: 50.48%
• חשיפה למט"ח: 28.20%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.85%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.90%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.20%
• הלוואות: 4.00%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.22%
• קרנות נאמנות: 2.10%
• נכסים אחרים: 3.73%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025