השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל להשקעה מניות	15.56%	32.54%	66.47%	120.67%	0.55%	1.35	1,124	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל להשקעה מניות	11.23%	25.42%	52.87%	95.59%	0.64%	1.05	517	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל גמל להשקעה מניות	11.78%	25.10%	55.58%	99.34%	0.60%	1.10	406	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור גמל להשקעה - מניות	13.41%	25.10%	54.53%	101.11%	0.74%	1.18	3,049	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל גמל לעתיד מניות	11.50%	23.84%	47.04%	93.80%	0.65%	0.95	494	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב גמל להשקעה מניות	10.96%	23.61%	55.92%	100.94%	0.58%	1.07	792	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.04%	21.63%	56.54%	101.92%	0.53%	1.10%	1,180

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.98%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7860
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 792 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.01%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.58%
• מדד שארפ: 1.07
• נכסים לא סחירים: 10.73%
• נכסים בארץ: 53.14%
• חשיפה למט"ח: 24.57%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.83%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.10%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.54%
• פיקדונות: -0.41%
• הלוואות: 3.53%
• מזומנים ושווי מזומנים: 8.23%
• קרנות נאמנות: 1.78%
• נכסים אחרים: 6.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/07/2025