השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	23.28%	28.34%	27.41%	78.49%	0.65%	0.84	3,610	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הראל גמל להשקעה מניות	23.45%	27.93%	25.92%	64.16%	0.55%	0.79	725	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אינפיניטי גמל להשקעה מניות	22.57%	27.31%	35.84%	77.22%	0.56%	0.97	169	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	22.19%	26.87%	17.12%	42.97%	0.62%	0.58	3,990	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס גמל להשקעה מניות	21.32%	26.86%	20.27%	53.40%	0.65%	0.67	317	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	מיטב גמל להשקעה מניות	20.77%	25.91%	21.16%	58.41%	0.54%	0.69	590	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	19.60%	24.08%	21.33%	55.90%	0.57%	0.61%	881

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל להשקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.83%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7860
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 590 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.43%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.89%
• מדד שארפ: 0.69
• נכסים לא סחירים: 10.24%
• נכסים בארץ: 40.74%
• חשיפה למט"ח: 30.56%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.02%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.03%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.37%
• הלוואות: 4.17%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.38%
• קרנות נאמנות: 2.38%
• נכסים אחרים: 5.66%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024