מיטב גמל להשקעה הלכה

נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה הלכה - 7863", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל להשקעה הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.99%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.56%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.87%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.49%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 15.42% 16.69% 28.76% 72.34% 0.53% 1.04 88 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 8.60% 10.91% 7.21% 25.41% 0.73% 0.42 125 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל גמל להשקעה הלכה 7.31% 8.64% 8.54% 24.19% 0.67% 0.38 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב גמל להשקעה הלכה 6.56% 8.10% 9.87% 26.49% 0.66% 0.44 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 4.58% 5.33% 1.91% 16.23% 0.59% 0.12 35 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.90% 9.32% 9.76% 29.28% 0.64% 0.42% 57

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7863
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 52 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.59%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.66%
  • מדד שארפ: 0.44
  • נכסים לא סחירים: 0.54%
  • נכסים בארץ: 81.56%
  • חשיפה למט"ח: 18.09%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.56%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.48%
  • נכסים אחרים: 0.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!