השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב גמל להשקעה הלכה	1.12%	10.46%	16.09%	35.20%	0.67%	0.64	67	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	1.26%	10.34%	10.02%	24.94%	0.61%	0.32	37	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל גמל להשקעה הלכה	0.91%	9.86%	15.72%	34.60%	0.66%	0.61	56	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הראל גמל להשקעה הלכה	0.23%	9.13%	10.26%	27.02%	0.61%	0.40	42	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	-0.39%	7.69%	14.82%	29.39%	0.72%	0.42	132	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	-2.18%	5.30%	37.02%	75.79%	0.57%	0.86	96	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.25%	8.87%	16.98%	36.98%	0.64%	0.54%	66

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.59%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7863
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 67 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.58%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.08%
• מדד שארפ: 0.64
• נכסים לא סחירים: -0.13%
• נכסים בארץ: 87.16%
• חשיפה למט"ח: 12.95%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.96%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.13%
• נכסים אחרים: -0.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025