השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	6.33%	14.47%	21.82%	31.18%	0.61%	0.51	38	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה הלכה	6.58%	13.92%	28.22%	41.97%	0.66%	0.85	64	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה הלכה	6.84%	13.87%	29.06%	40.95%	0.67%	0.86	72	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הראל גמל להשקעה הלכה	6.00%	13.76%	23.33%	32.52%	0.61%	0.64	46	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל גמל לעתיד הלכה	6.50%	13.60%	27.20%	39.66%	0.66%	0.82	31	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	5.30%	9.66%	30.16%	33.01%	0.72%	0.62	136	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.06%	12.28%	30.39%	42.52%	0.64%	0.76%	70

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.59%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7863
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 72 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.25%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.34%
• מדד שארפ: 0.86
• נכסים לא סחירים: 0.92%
• נכסים בארץ: 85.88%
• חשיפה למט"ח: 16.38%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 84.10%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.17%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.84%
• נכסים אחרים: 1.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/07/2025