השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	16.01%	16.01%	31.27%	59.16%	0.57%	0.82	95	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה הלכה	12.10%	12.10%	10.07%	24.84%	0.66%	0.49	46	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	11.61%	11.61%	8.38%	23.23%	0.72%	0.41	130	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה הלכה	11.15%	11.15%	11.14%	26.58%	0.67%	0.53	56	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל גמל להשקעה הלכה	10.89%	10.89%	4.39%	20.82%	0.61%	0.38	35	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	9.36%	9.36%	4.34%	16.88%	0.61%	0.24	35	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.76%	11.76%	11.35%	27.64%	0.64%	0.47%	61

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.61%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7863
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 56 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.97%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.00%
• מדד שארפ: 0.53
• נכסים לא סחירים: -0.21%
• נכסים בארץ: 83.88%
• חשיפה למט"ח: 16.19%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 88.19%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.13%
• נכסים אחרים: -1.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025