השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב גמל להשקעה הלכה	13.12%	15.97%	35.67%	48.52%	0.67%	1.08	83	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה הלכה	12.73%	15.69%	36.45%	46.80%	0.66%	1.04	81	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	12.16%	15.58%	29.87%	34.63%	0.61%	0.66	43	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל גמל להשקעה הלכה	11.82%	15.04%	30.29%	39.84%	0.61%	0.85	55	פרטים והצטרפות
5	כלל גמל לעתיד הלכה	12.40%	15.00%	34.23%	43.64%	0.66%	1.00	33	פרטים והצטרפות
6	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	11.45%	12.59%	37.37%	37.13%	0.72%	0.79	140	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.23%	14.37%	38.63%	47.24%	0.64%	0.94%	78

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7863
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 83 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.97%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.10%
• מדד שארפ: 1.08
• נכסים לא סחירים: 0.10%
• נכסים בארץ: 85.36%
• חשיפה למט"ח: 16.64%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 84.56%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.61%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.41%
• נכסים אחרים: 1.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025