מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש ינואר: 0.91%
- תשואה מתחילת השנה: 0.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.10% | 11.51% | 13.09% | 21.39% | 476 |
2 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.17% | 11.09% | 8.73% | 15.60% | 476 |
3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.91% | 10.93% | 13.63% | 24.85% | 557 |
4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.13% | 10.67% | 12.28% | 21.72% | 493 |
5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.79% | 9.47% | 9.77% | 19.27% | 541 |
6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.75% | 9.06% | 10.05% | 21.24% | 1,017 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.76% | 9.13% | 10.27% | 18.13% | 672 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.80%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 557 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.91%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: 18.96%
- נכסים בארץ: 69.20%
- חשיפה למט"ח: 14.64%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.85%
- הלוואות: 5.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.41%
- קרנות נאמנות: 3.85%
- נכסים אחרים: 10.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.