מיטב גמל משולב סחיר
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל משולב סחיר - 14264", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 3.83%
- תשואה מתחילת השנה: 5.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.51%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.42%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | 8.93% | 11.38% | 0.53% | 0.00 | 611 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 9.25% | 10.33% | 0.67% | 0.00 | 458 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט גמל משולב סחיר | 10.14% | 10.30% | 24.06% | 45.58% | 0.56% | 1.19 | 1,290 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | 8.21% | 10.20% | 0.52% | 0.00 | 24 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | 7.08% | 9.71% | 0.46% | 0.00 | 18 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | מיטב גמל משולב סחיר | 5.51% | 5.51% | 0.42% | 0.00 | 106 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.11% | 9.16% | 24.06% | 45.58% | 0.45% | 1.19% | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.65%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14264
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 106 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.27%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.74%
- נכסים לא סחירים: 0.12%
- נכסים בארץ: 100.00%
- חשיפה למט"ח: 7.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 97.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.87%
- נכסים אחרים: 0.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.