מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) - 7980", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות):

  • תשואה בחודש יולי: 0.78%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.76%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.71%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.77%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.39%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 6.12% 11.65% 19.53% 29.18% 0.58% 0.83 281 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 6.04% 11.21% 21.30% 30.19% 0.53% 0.91 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.89% 11.11% 17.24% 21.34% 0.63% 0.54 74 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 5.76% 10.71% 20.77% 33.39% 0.59% 0.92 283 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות 5.95% 10.60% 18.53% 25.16% 0.63% 0.67 144 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.33% 10.29% 18.47% 28.02% 0.63% 0.73 242 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.45% 10.18% 19.19% 28.04% 0.61% 0.78% 252

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7980
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 283 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.05%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.21%
  • מדד שארפ: 0.92
  • נכסים לא סחירים: 19.47%
  • נכסים בארץ: 73.73%
  • חשיפה למט"ח: 12.66%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.96%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.96%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.40%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.93%
  • פיקדונות: -0.21%
  • הלוואות: 8.07%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.96%
  • קרנות נאמנות: 2.92%
  • נכסים אחרים: 8.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!