קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל - 289", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל:
- תשואה בחודש מאי: 2.20%
- תשואה מתחילת השנה: 3.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.29%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 3.08% | 12.68% | 25.81% | 48.79% | 0.29% | 0.94 | 165 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות כללי | 2.57% | 11.47% | 27.49% | 0.58% | 0.00 | 208 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אקטיון השתלמות IRA | 3.79% | 0.00% | 0.00 | 9 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.96% | 10.68% | 24.60% | 42.46% | 0.51% | 0.82% | 220 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 165 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.20%
- מדד שארפ: 0.94
- נכסים לא סחירים: 11.95%
- נכסים בארץ: 67.76%
- חשיפה למט"ח: 21.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.98%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.90%
- הלוואות: 6.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.33%
- קרנות נאמנות: 3.41%
- נכסים אחרים: 3.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.