קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל - 289", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל:
- תשואה בחודש יולי: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 7.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.29%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 8.11% | 14.97% | 31.56% | 0.58% | 0.00 | 225 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 7.77% | 14.70% | 30.35% | 52.41% | 0.29% | 1.08 | 171 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -5.57 | 102 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -5.57 | 136 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקטיון השתלמות IRA | 8.83% | 0.00% | 0.00 | 11 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.92% | 13.79% | 29.15% | 47.19% | 0.46% | -0.22% | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.91%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 289
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 171 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.70%
- מדד שארפ: 1.08
- נכסים לא סחירים: 12.53%
- נכסים בארץ: 68.76%
- חשיפה למט"ח: 18.30%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.04%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.58%
- פיקדונות: -0.27%
- הלוואות: 5.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.90%
- קרנות נאמנות: 3.35%
- נכסים אחרים: 3.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.