השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כהלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול הלכה	5.99%	13.91%	27.40%	38.76%	0.71%	0.79	513	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות הלכה	6.62%	13.81%	27.30%	39.64%	0.57%	0.83	292	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	6.01%	13.68%	18.20%		0.61%	0.00	96	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות הלכה	6.42%	13.66%	27.99%	41.48%	0.62%	0.84	392	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות כהלכה	6.35%	13.64%	29.37%	39.75%	0.71%	0.79	426	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הפניקס השתלמות הלכה	6.27%	13.39%	30.53%	45.00%	0.66%	0.89	281	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	5.55%	11.78%	27.84%	38.65%	0.42%	0.81%	265

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות כהלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.86%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 768
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 25/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 426 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.30%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.43%
• מדד שארפ: 0.79
• נכסים לא סחירים: 2.40%
• נכסים בארץ: 85.40%
• חשיפה למט"ח: 16.45%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.26%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.03%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.39%
• נכסים אחרים: 3.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/07/2025