מיטב השתלמות כהלכה
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות כהלכה - 768", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות כהלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות כהלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.09%
- תשואה מתחילת השנה: 8.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.71%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כהלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות הלכה | 9.99% | 17.48% | 11.77% | 27.55% | 0.68% | 0.52 | 236 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 10.66% | 16.63% | 9.58% | 25.48% | 0.78% | 0.48 | 304 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות הלכה | 9.18% | 15.77% | 8.95% | 22.74% | 0.64% | 0.41 | 339 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כהלכה | 8.89% | 15.23% | 9.11% | 25.34% | 0.71% | 0.45 | 413 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות הלכה | 8.64% | 15.23% | 9.23% | 22.06% | 0.59% | 0.41 | 280 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 8.30% | 14.74% | 9.56% | 24.11% | 0.74% | 0.43 | 456 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.98% | 15.26% | 10.28% | 23.53% | 0.42% | 0.46% | 233 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות כהלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.03%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 768
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 413 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.21%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 1.06%
- נכסים בארץ: 86.03%
- חשיפה למט"ח: 18.57%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 87.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.84%
- נכסים אחרים: 1.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.