מיטב השתלמות מניות

נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות מניות - 883", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.

תשואות מיטב השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: 1.09%
  • תשואה מתחילת השנה: 22.15%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.79%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 60.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.52%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות מניות 26.41% 26.41% 43.47% 79.39% 0.58% 1.18 367 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט השתלמות מניות 23.45% 23.45% 23.88% 79.31% 0.63% 0.84 10,093 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות מניות 22.70% 22.70% 16.98% 56.96% 0.62% 0.67 1,985 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב השתלמות מניות 22.15% 22.15% 18.79% 60.23% 0.52% 0.71 2,053 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 22.06% 22.06% 25.15% 71.61% 0.69% 0.84 9,547 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות מניות 22.05% 22.05% 19.90% 60.66% 0.50% 0.75 1,278 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 22.54% 22.54% 21.37% 61.05% 0.50% 0.75% 1,879

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 883
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,053 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.46%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 72.33%
  • מדד שארפ: 0.71
  • נכסים לא סחירים: 10.35%
  • נכסים בארץ: 41.67%
  • חשיפה למט"ח: 29.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.76%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.12%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 76.55%
  • הלוואות: 4.11%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.76%
  • קרנות נאמנות: 2.32%
  • נכסים אחרים: 4.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!