השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	1.60%	13.16%	21.57%	54.85%	0.61%	1.00	12,887	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	1.23%	11.56%	18.72%	49.97%	0.67%	0.96	18,623	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כללי	0.95%	11.51%	20.01%	51.32%	0.58%	0.97	26,480	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	2.16%	11.26%	21.82%	54.54%	0.71%	1.15	20,749	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות כללי	1.34%	10.87%	15.84%	47.60%	0.54%	0.85	18,557	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	1.00%	10.53%	20.81%	47.70%	0.70%	0.88	23,926	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.86%	10.26%	18.55%	44.72%	0.42%	0.85%	9,518

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.25%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 880
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 26,480 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.33%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.24%
• מדד שארפ: 0.97
• נכסים לא סחירים: 25.28%
• נכסים בארץ: 60.17%
• חשיפה למט"ח: 21.09%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.06%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.62%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.94%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.54%
• הלוואות: 8.13%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.62%
• קרנות נאמנות: 3.02%
• נכסים אחרים: 14.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025