מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - 7867", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: למרות העובדה שבתשקיף הקרן מצויין שנכסי המסלול יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% במדדי מניות, בפועל רוב מכריע של האחזקות היו במניות חו"ל, בעיקר בחשיפה למדד הנאסדק.
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.04%
- תשואה מתחילת השנה: 20.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 114.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 144.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 20.48% | 26.95% | 114.41% | 144.99% | 0.63% | 1.17 | 1,157 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 18.72% | 21.67% | 0.44% | 0.00 | 8 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 15.38% | 17.81% | 60.52% | 94.40% | 0.55% | 1.32 | 482 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 12.89% | 15.79% | 0.00% | 0.00 | 136 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות | 9.10% | 13.61% | 0.63% | 0.00 | 185 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 8.83% | 13.40% | 0.53% | 0.00 | 186 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.61% | 14.74% | 69.79% | 100.36% | 0.57% | 1.02% | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-12.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7867
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,157 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.78%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.00%
- מדד שארפ: 1.17
- נכסים לא סחירים: 4.42%
- נכסים בארץ: 74.45%
- חשיפה למט"ח: 2.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 64.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.96%
- נכסים אחרים: 4.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.