השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	23.11%	28.07%	27.82%	82.17%	840
2	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	23.00%	27.26%	30.79%	54.11%	293
3	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	21.88%	26.56%	17.12%	44.50%	5,966
4	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	22.00%	26.43%	39.05%	89.92%	179
5	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	20.60%	25.93%	20.74%	58.49%	280
6	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	19.76%	24.63%	23.87%	55.01%	260
	תשואה ממוצעת לקבוצה	20.87%	25.55%	24.19%	59.67%	908

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.38%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11387
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 280 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.10%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 75.33%
• מדד שארפ: 0.68
• נכסים לא סחירים: 6.01%
• נכסים בארץ: 42.55%
• חשיפה למט"ח: 30.48%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.36%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.19%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.22%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.08%
• קרנות נאמנות: 2.53%
• נכסים אחרים: 5.53%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024