מיטב גמל לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל לבני 50 ומטה - 7215", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש ינואר: 1.55%
- תשואה מתחילת השנה: 1.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.15% | 19.47% | 23.58% | 48.82% | 0.61% | 0.88 | 4,405 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.71% | 17.45% | 16.52% | 43.74% | 0.63% | 0.79 | 9,035 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 2.13% | 17.16% | 20.62% | 59.09% | 0.69% | 1.01 | 5,318 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 1.55% | 16.20% | 19.60% | 44.24% | 0.56% | 0.80 | 3,115 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 1.88% | 15.83% | 16.62% | 36.73% | 0.55% | 0.64 | 4,034 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 1.50% | 15.74% | 13.86% | 30.28% | 0.68% | 0.52 | 5,470 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.61% | 15.85% | 18.29% | 38.05% | 0.49% | 0.70% | 1,755 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7215
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,115 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.60%
- מדד שארפ: 0.8
- נכסים לא סחירים: 18.55%
- נכסים בארץ: 57.02%
- חשיפה למט"ח: 23.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.14%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.76%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.32%
- הלוואות: 3.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.28%
- קרנות נאמנות: 3.41%
- נכסים אחרים: 12.94%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.