השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	2.15%	19.47%	23.58%	48.82%	0.61%	0.88	4,405	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	1.71%	17.45%	16.52%	43.74%	0.63%	0.79	9,035	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	2.13%	17.16%	20.62%	59.09%	0.69%	1.01	5,318	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 ומטה	1.55%	16.20%	19.60%	44.24%	0.56%	0.80	3,115	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים תגמולים עד 50	1.88%	15.83%	16.62%	36.73%	0.55%	0.64	4,034	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	1.50%	15.74%	13.86%	30.28%	0.68%	0.52	5,470	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.61%	15.85%	18.29%	38.05%	0.49%	0.70%	1,755

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7215
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 3,115 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.86%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.60%
• מדד שארפ: 0.8
• נכסים לא סחירים: 18.55%
• נכסים בארץ: 57.02%
• חשיפה למט"ח: 23.14%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.04%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.14%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.76%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.32%
• הלוואות: 3.12%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.28%
• קרנות נאמנות: 3.41%
• נכסים אחרים: 12.94%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025