מיטב גמל לבני 50 ומטה

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל לבני 50 ומטה - 7215", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש מרץ: -1.19%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.62%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 62.58%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7215
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,195 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.87%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.72%
  • מדד שארפ: 0.96
  • נכסים לא סחירים: 17.52%
  • נכסים בארץ: 57.50%
  • חשיפה למט"ח: 23.67%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.97%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.69%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.60%
  • הלוואות: 3.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.65%
  • קרנות נאמנות: 3.53%
  • נכסים אחרים: 11.72%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!