מיטב גמל עוקב מדדי מניות

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל עוקב מדדי מניות - 1689", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות.

תשואות מיטב גמל עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -5.94%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.22%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.56%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 116.74%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות -4.30% 6.66% 26.17% 90.09% 0.56% 0.76 1,214 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל עוקב מדדי מניות -8.22% 5.56% 39.88% 116.74% 0.57% 0.81 2,579 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות 0.92% 4.35% 33.29%   0.58% 0.00 707 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות -6.06%       0.00% 0.00 251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
כלל תמר עוקב מדדי מניות -2.77%       0.00% 0.00 111 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
הפניקס גמל עוקב מדדי מניות -6.70%       0.00% 0.00 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.33% 5.52% 33.11% 103.42% 0.57% 0.79% 558

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1689
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,579 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 93.51%
  • מדד שארפ: 0.81
  • נכסים לא סחירים: -5.22%
  • נכסים בארץ: 85.69%
  • חשיפה למט"ח: 5.50%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.68%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.85%
  • נכסים אחרים: -4.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!