מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה - 12158", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 10.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.23%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 11.41% | 14.23% | 32.46% | 47.94% | 0.98 | 0.23 | 1.03 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 10.43% | 13.95% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 10.50% | 13.31% | 34.48% | 43.23% | 1.11 | 0.16 | 1.09 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 9.29% | 11.79% | 26.58% | 31.07% | 1.02 | 0.23 | 0.81 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 8.91% | 10.08% | 13.23% | 13.33% | 1.34 | 0.20 | 0.08 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.01 | 0.08 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.11% | 12.67% | 26.69% | 33.89% | 1.08 | 0.18 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512065202
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12158
- איזון אקטוארי: 0.42%
- סך נכסי המסלול: 170.90 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 36.19%
- חשיפה למט"ח: 20.90%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 14.69%
- חשיפה לנכסים בארץ: 69.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 16.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 35.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.61%
- הלוואות: 3.25%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 25.10%
- נכסים אחרים: 8.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
- קרנות נאמנות: 3.77%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 12.90%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.