מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה - 12966", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך. מדיניות ההשקעות של קרן פנסיה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.61%
- תשואה מתחילת השנה: 9.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 33.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.85%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 9.42% | 11.36% | 33.10% | 52.85% | 1.31 | 0.11 | 2.41 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 9.07% | 10.91% | 32.38% | 51.41% | 1.61 | 0.16 | 2.57 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 8.98% | 10.77% | 30.32% | 50.44% | 1.51 | 0.16 | 2.40 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 8.33% | 9.67% | 31.25% | 50.15% | 1.54 | 0.15 | 2.45 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 6.30% | 7.84% | 18.87% | 30.33% | 1.54 | 0.15 | 1.09 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 5.73% | 7.44% | 16.79% | 28.77% | 1.51 | 0.16 | 0.75 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.73% | 9.26% | 27.12% | 43.99% | 1.47 | 0.15 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512065202
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 12966
- איזון אקטוארי: 0.19%
- סך נכסי המסלול: 85.75 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.56%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 18.03%
- חשיפה למט"ח: 5.18%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 40.84%
- חשיפה לנכסים בארץ: 91.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 31.32%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 59.13%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 0.66%
- נכסים אחרים: 0.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.36%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 0.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.