הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות - 58", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה- מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.29%
- תשואה מתחילת השנה: 19.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 65.59%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 91.00%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 24.61% | 30.49% | 68.07% | 103.86% | 0.77% | 1.30 | 238 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות | 21.89% | 28.45% | 64.26% | 109.98% | 0.73% | 1.19 | 4,694 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 23.07% | 28.22% | 59.60% | 103.44% | 0.79% | 1.12 | 3,406 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול מניות | 21.74% | 27.65% | 67.84% | 104.98% | 0.94% | 1.23 | 5,500 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 22.53% | 27.15% | 66.08% | 105.81% | 0.76% | 1.18 | 867 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 19.47% | 25.00% | 65.59% | 91.00% | 0.80% | 1.19 | 691 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.53% | 24.17% | 65.63% | 100.22% | 0.81% | 1.21% | 1,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.83%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 58
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 691 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 65.90%
- מדד שארפ: 1.19
- נכסים לא סחירים: 7.03%
- נכסים בארץ: 66.34%
- חשיפה למט"ח: 32.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.33%
- הלוואות: 0.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.16%
- קרנות נאמנות: 1.62%
- נכסים אחרים: 8.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.