הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות

השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	0.51%	12.27%	23.01%	94.20%	0.77%	0.93	110	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מניות	-1.30%	11.25%	17.74%	103.95%	0.73%	0.86	2,728	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	-2.71%	10.93%	14.12%	84.71%	0.84%	0.78	356	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל מסלול מניות	-1.46%	10.87%	21.36%	98.55%	0.94%	0.90	3,984	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות	-1.73%	10.78%	28.53%	101.49%	0.84%	1.07	1,150	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל מסלול מניות	-0.82%	10.20%	16.87%	100.17%	0.74%	0.85	3,047	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-1.47%	10.58%	20.29%	94.79%	0.81%	0.88%	1,213

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12938
• שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 356 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.72%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 70.29%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.13%
• מדד שארפ: 0.78
• נכסים לא סחירים: 0.79%
• נכסים בארץ: 40.87%
• חשיפה למט"ח: 34.13%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.25%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.03%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.20%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.56%
• קרנות נאמנות: 39.63%
• נכסים אחרים: 2.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025