הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות - 12938", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש יוני: 5.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.07%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.01%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 79.95%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 14.00% 26.96% 55.42% 97.05% 0.77% 1.14 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות 11.51% 25.63% 51.64% 106.71% 0.73% 1.06 3,352 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול מניות 11.29% 24.64% 55.39% 99.39% 0.94% 1.08 4,590 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 11.82% 24.24% 46.43% 97.66% 0.79% 0.96 2,997 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול מניות 11.09% 23.79% 48.78% 99.14% 0.74% 1.02 3,443 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות 7.07% 18.01% 40.45% 79.95% 0.84% 0.91 391 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 9.62% 22.21% 52.45% 95.71% 0.81% 1.05% 1,315

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12938
  • שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 391 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.72%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 60.92%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.49%
  • מדד שארפ: 0.91
  • נכסים לא סחירים: 0.77%
  • נכסים בארץ: 50.04%
  • חשיפה למט"ח: 32.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.26%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.18%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 51.87%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.51%
  • קרנות נאמנות: 30.71%
  • נכסים אחרים: 3.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!