איילון חברה לביטוח בע"מ מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "איילון חברה לביטוח בע"מ מניות - 115", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איילון חברה לביטוח בע"מ מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: איילון מסלול מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: איילון אחזקות בע"מ
תשואות איילון חברה לביטוח בע"מ מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: 1.37%
- תשואה מתחילת השנה: 22.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.22%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%
השוואת תשואות בין "איילון חברה לביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 23.64% | 23.64% | 13.28% | 49.37% | 0.84% | 0.65 | 298 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי. די. איי. מסלול מניות | 23.25% | 23.25% | 17.06% | 0.72% | 0.00 | 22 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מניות | 23.14% | 23.14% | 17.24% | 58.23% | 0.73% | 0.68 | 2,258 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אקסלנס אינווסט מניות | 22.96% | 22.96% | 29.14% | 64.54% | 0.81% | 0.88 | 58 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 22.61% | 22.61% | 25.51% | 77.04% | 0.84% | 1.00 | 1,071 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 22.07% | 22.07% | 19.06% | 52.22% | 0.77% | 0.69 | 104 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.92% | 21.92% | 18.70% | 56.98% | 0.81% | 0.72% | 1,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון חברה לביטוח בע"מ מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 115
- שם פוליסה: איילון חברה לביטוח בע"מ מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 104 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.18%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.65%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.21%
- מדד שארפ: 0.69
- נכסים לא סחירים: 3.18%
- נכסים בארץ: 51.11%
- חשיפה למט"ח: 23.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 92.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.78%
- קרנות נאמנות: 1.74%
- נכסים אחרים: 3.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.