כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות - 9", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל-מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 20.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.38%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 23.64% | 23.64% | 13.28% | 49.37% | 0.84% | 0.65 | 298 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איי. די. איי. מסלול מניות | 23.25% | 23.25% | 17.06% | 0.72% | 0.00 | 22 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס מניות | 23.14% | 23.14% | 17.24% | 58.23% | 0.73% | 0.68 | 2,258 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אקסלנס אינווסט מניות | 22.96% | 22.96% | 29.14% | 64.54% | 0.81% | 0.88 | 58 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 22.61% | 22.61% | 25.51% | 77.04% | 0.84% | 1.00 | 1,071 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 20.87% | 20.87% | 13.52% | 51.38% | 0.79% | 0.59 | 2,649 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.92% | 21.92% | 18.70% | 56.98% | 0.81% | 0.72% | 1,171 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,649 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 101.52%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 69.67%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.46%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: 5.12%
- נכסים בארץ: 45.28%
- חשיפה למט"ח: 27.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.63%
- פיקדונות: 0.33%
- הלוואות: 0.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.52%
- קרנות נאמנות: 8.93%
- נכסים אחרים: 1.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.