כלל חברה לביטוח בע"מ מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות - 9", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.86%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.34%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.66%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 94.86%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 0.51% 12.27% 23.01% 94.20% 0.77% 0.93 110 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות -1.30% 11.25% 17.74% 103.95% 0.73% 0.86 2,728 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות -2.71% 10.93% 14.12% 84.71% 0.84% 0.78 356 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול מניות -1.46% 10.87% 21.36% 98.55% 0.94% 0.90 3,984 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות -1.73% 10.78% 28.53% 101.49% 0.84% 1.07 1,150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות -1.34% 9.66% 13.15% 94.86% 0.79% 0.77 2,641 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.47% 10.58% 20.29% 94.79% 0.81% 0.88% 1,213

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,641 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.17%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 72.17%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.31%
  • מדד שארפ: 0.77
  • נכסים לא סחירים: 4.06%
  • נכסים בארץ: 47.16%
  • חשיפה למט"ח: 26.31%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.35%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.31%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 69.76%
  • הלוואות: 0.44%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.61%
  • קרנות נאמנות: 9.23%
  • נכסים אחרים: 1.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!