כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות - 9", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל-מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.85%
- תשואה מתחילת השנה: 12.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.87%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 14.79% | 17.26% | 11.40% | 45.69% | 0.87% | 0.52 | 605 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 13.75% | 16.51% | 0.84% | 0.00 | 286 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול מניות | 12.92% | 16.50% | 17.52% | 62.45% | 0.98% | 0.64 | 3,672 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 13.47% | 16.40% | 22.75% | 62.28% | 0.85% | 0.72 | 694 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אקסלנס אינווסט מניות | 13.02% | 16.38% | 22.25% | 63.54% | 0.82% | 0.75 | 51 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 12.87% | 15.20% | 12.23% | 54.87% | 0.82% | 0.51 | 2,545 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.14% | 15.83% | 16.51% | 59.95% | 0.82% | 0.63% | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.63%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,545 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 103.94%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 71.78%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.66%
- מדד שארפ: 0.51
- נכסים לא סחירים: 4.84%
- נכסים בארץ: 46.21%
- חשיפה למט"ח: 30.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 71.56%
- פיקדונות: 0.34%
- הלוואות: 0.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.39%
- קרנות נאמנות: 5.55%
- נכסים אחרים: 1.94%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.