פוליסות-חיסכון
פוליסות חיסכון - מניות
עיקר הנכסים יושקעו במניות בארץ ובחו"ל, כולל חשיפה ישירה למניות או מדדי מניות בארץ או בחו"ל.
יתכן ויעשה שימוש בנגזרים כגון כתבי אופציות, אופציות וחוזים עתידיים, למטרת מינוף או גידור.
יתכן גם שימוש בקרנות נאמנות, קרנות סל, ובקרנות השקעה החשופים למניות או מדדי מניות.
ההשקעה במסלול חשופה גם לסיכוני מט"ח.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקולי ועדת ההשקעות, התשקיף, ולהוראות הדין,
ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל למניות במסלול לא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- שם ישן: כלל-מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
טבלת המדליות של "פוליסות חיסכון - מניות"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 23.64% | 23.64% | 13.28% | 49.37% |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איי. די. איי. מסלול מניות | 23.25% | 23.25% | 17.06% |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 20.87% | 20.87% | 13.52% | 51.38% |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.92% | 21.92% | 18.70% | 56.98% |
שלשת פוליסות המובילות בקבוצת פוליסות חיסכון - מניות מתוך 14 פוליסות שבקבוצה
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.