הראל מסלול מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול מניות - 92", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.14%
- תשואה מתחילת השנה: 15.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.33%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.76%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מניות | 16.85% | 29.43% | 14.71% | 57.02% | 0.74% | 0.61 | 1,899 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 16.57% | 28.87% | 16.88% | 50.49% | 0.77% | 0.62 | 98 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 17.34% | 28.86% | 0.84% | 0.00 | 315 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 17.45% | 28.55% | 23.42% | 59.61% | 0.85% | 0.75 | 756 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מסלול מניות | 16.35% | 28.52% | 17.65% | 59.97% | 0.98% | 0.69 | 3,750 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | הראל מסלול מניות | 15.49% | 26.94% | 15.88% | 57.33% | 0.76% | 0.62 | 2,969 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.85% | 28.00% | 16.88% | 57.06% | 0.82% | 0.67% | 1,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 92
- שם פוליסה: הראל מסלול מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,969 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.43%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.31%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.66%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 12.88%
- נכסים בארץ: 48.04%
- חשיפה למט"ח: 31.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.76%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.24%
- קרנות נאמנות: 2.95%
- נכסים אחרים: 12.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.