הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות - 58", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה- מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות:
- תשואה בחודש ינואר: 2.51%
- תשואה מתחילת השנה: 2.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 63.29%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אקסלנס אינווסט מניות | 2.70% | 27.37% | 34.80% | 68.85% | 0.81% | 0.94 | 62 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מניות | 2.65% | 25.98% | 23.26% | 63.75% | 0.73% | 0.73 | 2,525 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 2.03% | 25.38% | 19.86% | 54.70% | 0.84% | 0.71 | 348 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.73% | 25.33% | 26.46% | 57.03% | 0.77% | 0.75 | 108 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל מסלול מניות | 2.52% | 25.13% | 27.18% | 66.59% | 0.94% | 0.81 | 4,110 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 2.51% | 23.04% | 24.63% | 63.29% | 0.80% | 0.82 | 437 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.56% | 24.60% | 25.81% | 61.28% | 0.81% | 0.77% | 1,231 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 58
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 437 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 74.17%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.14%
- מדד שארפ: 0.82
- נכסים לא סחירים: 10.27%
- נכסים בארץ: 64.91%
- חשיפה למט"ח: 37.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.85%
- הלוואות: 0.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.26%
- קרנות נאמנות: 2.18%
- נכסים אחרים: 10.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.