הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אקסלנס אינווסט מניות	2.70%	27.37%	34.80%	68.85%	0.81%	0.94	62	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מניות	2.65%	25.98%	23.26%	63.75%	0.73%	0.73	2,525	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	2.03%	25.38%	19.86%	54.70%	0.84%	0.71	348	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	2.73%	25.33%	26.46%	57.03%	0.77%	0.75	108	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל מסלול מניות	2.52%	25.13%	27.18%	66.59%	0.94%	0.81	4,110	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות	2.51%	23.04%	24.63%	63.29%	0.80%	0.82	437	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.56%	24.60%	25.81%	61.28%	0.81%	0.77%	1,231

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.56%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 58
• שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 437 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.71%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 74.17%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.14%
• מדד שארפ: 0.82
• נכסים לא סחירים: 10.27%
• נכסים בארץ: 64.91%
• חשיפה למט"ח: 37.14%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.22%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.41%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.85%
• הלוואות: 0.48%
• מזומנים ושווי מזומנים: 8.26%
• קרנות נאמנות: 2.18%
• נכסים אחרים: 10.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025