מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות - 44", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות:
- תשואה בחודש נובמבר: 2.96%
- תשואה מתחילת השנה: 19.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.30%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 22.65% | 27.58% | 15.73% | 0.86% | 0.00 | 254 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות | 21.82% | 27.43% | 20.20% | 60.23% | 0.74% | 0.68 | 2,046 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אקסלנס אינווסט מניות | 21.91% | 27.03% | 31.15% | 65.67% | 0.82% | 0.89 | 56 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 21.58% | 26.90% | 26.96% | 62.03% | 0.85% | 0.81 | 814 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מסלול מניות | 20.83% | 26.25% | 23.11% | 62.74% | 0.98% | 0.76 | 3,895 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 19.51% | 24.53% | 20.35% | 52.30% | 0.80% | 0.62 | 543 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.94% | 25.89% | 21.56% | 59.04% | 0.82% | 0.73% | 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 44
- שם פוליסה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 543 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 66.39%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.84%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 3.20%
- נכסים בארץ: 50.63%
- חשיפה למט"ח: 27.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 78.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.39%
- קרנות נאמנות: 2.09%
- נכסים אחרים: 1.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.