הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 3.50%
- תשואה מתחילת השנה: 7.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.31%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | 25.60% | 31.44% | 79.38% | 0.85% | 0.95 | 1,039 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות | 25.04% | 29.34% | 63.72% | 0.85% | 0.75 | 646 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- מניות | 24.28% | 0.84% | 0.00 | 220 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה-מסלולית מניות | 24.08% | 18.04% | 62.67% | 0.79% | 0.72 | 367 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות | 23.99% | 12.81% | 44.03% | 0.87% | 0.50 | 489 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | 22.57% | 23.83% | 59.31% | 0.82% | 0.74 | 46 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 22.59% | 21.63% | 58.40% | 0.82% | 0.66% | 1,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 46 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.14%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.59%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.86%
- מדד שארפ: 0.74
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 45.30%
- חשיפה למט"ח: 48.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.85%
- קרנות נאמנות: 19.49%
- נכסים אחרים: 1.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.