אקסלנס אינווסט מניות

הוסף לאזור האישי

המסלול סגור למצטרפים חדשים.

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

• שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
• סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
• סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
• אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.

• פרופיל סיכון: גבוה
• חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תשואות אקסלנס אינווסט מניות:

• תשואה בחודש אפריל: 4.88%
• תשואה מתחילת השנה: 4.48%
• תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.44%
• תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 78.21%
• תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 78.46%
• דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	10.76%	42.80%	93.22%	92.80%	0.71%	1.35	596	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	10.85%	42.45%	85.00%	79.88%	0.75%	1.11	4,197	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	איי. די. איי. מסלול מניות	12.35%	40.59%	93.88%		0.66%	0.00	111	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל מסלול מניות	10.45%	39.71%	82.81%	85.36%	0.74%	1.15	4,916	פרטים והצטרפות
5	הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	9.49%	39.54%	81.27%	69.72%	0.84%	1.12	946	פרטים והצטרפות
13	אקסלנס אינווסט מניות	4.48%	27.44%	78.21%	78.46%	0.81%	1.18	85	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.39%	31.30%	81.45%	77.54%	0.86%	1.12%	1,924

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אקסלנס אינווסט מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.86%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
• שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 85 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.42%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.83%
• מדד שארפ: 1.18
• נכסים לא סחירים: 0.34%
• נכסים בארץ: 48.25%
• חשיפה למט"ח: 54.33%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 82.36%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.25%
• קרנות נאמנות: 15.06%
• נכסים אחרים: 0.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.