אקסלנס אינווסט מניות

המסלול סגור למצטרפים חדשים.

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות אקסלנס אינווסט מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.27%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 37.44%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 87.91%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אקסלנס אינווסט מניות 0.96% 17.17% 37.44% 87.91% 0.81% 1.03 62 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 1.55% 16.60% 27.77% 78.80% 0.77% 0.88 112 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מניות 0.05% 16.32% 24.29% 87.52% 0.73% 0.82 2,798 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול מניות -0.32% 15.73% 27.72% 84.17% 0.94% 0.85 4,033 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול מניות 0.18% 14.96% 21.43% 83.24% 0.74% 0.79 3,073 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות -1.46% 14.60% 31.23% 87.94% 0.84% 1.00 1,164 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.60% 14.54% 25.69% 80.09% 0.81% 0.82% 1,229

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 62 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.07%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.35%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.23%
  • מדד שארפ: 1.03
  • נכסים לא סחירים: 0.16%
  • נכסים בארץ: 46.31%
  • חשיפה למט"ח: 48.23%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.81%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.77%
  • קרנות נאמנות: 18.30%
  • נכסים אחרים: 1.11%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!