אקסלנס אינווסט מניות
המסלול סגור למצטרפים חדשים.
נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט מניות:
- תשואה בחודש מאי: 4.69%
- תשואה מתחילת השנה: 5.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 92.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אקסלנס אינווסט מניות | 5.70% | 19.78% | 47.79% | 92.09% | 0.81% | 1.13 | 63 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 7.07% | 19.76% | 39.08% | 84.64% | 0.77% | 0.99 | 122 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מניות | 5.05% | 19.08% | 35.07% | 93.55% | 0.73% | 0.92 | 3,013 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול מניות | 4.77% | 18.77% | 38.67% | 88.01% | 0.94% | 0.95 | 4,262 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול מניות | 5.40% | 18.37% | 33.05% | 88.73% | 0.74% | 0.90 | 3,238 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 5.23% | 18.29% | 29.62% | 86.87% | 0.79% | 0.83 | 2,813 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.65% | 17.76% | 36.92% | 85.43% | 0.81% | 0.93% | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 63 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.68%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.11%
- מדד שארפ: 1.13
- נכסים לא סחירים: 0.46%
- נכסים בארץ: 46.21%
- חשיפה למט"ח: 49.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.84%
- קרנות נאמנות: 18.79%
- נכסים אחרים: 1.44%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.