- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 2.41%
- תשואה מתחילת השנה: -9.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.49%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 18 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.21%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 61.49%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 59.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 93.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.79%