אקסלנס אינווסט מניות

הוסף לאזור האישי

המסלול סגור למצטרפים חדשים.

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

• שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
• סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
• סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
• אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.

• פרופיל סיכון: גבוה
• חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תשואות אקסלנס אינווסט מניות:

• תשואה בחודש מרץ: -4.08%
• תשואה מתחילת השנה: -0.38%
• תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.05%
• תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 71.89%
• תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 73.66%
• דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	3.46%	34.78%	83.44%	86.00%	0.71%	1.23	505	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	2.01%	32.58%	73.54%	70.37%	0.75%	0.96	3,837	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	0.36%	30.27%	74.43%	74.19%	0.71%	0.98	1,149	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל מסלול מניות	1.14%	29.24%	71.32%	75.12%	0.74%	1.00	4,452	פרטים והצטרפות
5	מגדל מסלול מניות	1.03%	28.96%	74.45%	76.29%	1.04%	1.04	6,241	פרטים והצטרפות
10	אקסלנס אינווסט מניות	-0.38%	23.05%	71.89%	73.66%	0.81%	1.08	80	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.55%	23.38%	72.30%	70.68%	0.86%	0.98%	1,749

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אקסלנס אינווסט מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.33%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
• שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 80 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.76%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 56.70%
• מדד שארפ: 1.08
• נכסים לא סחירים: -0.07%
• נכסים בארץ: 48.46%
• חשיפה למט"ח: 51.73%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.58%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.32%
• קרנות נאמנות: 15.17%
• נכסים אחרים: -0.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.