אקסלנס אינווסט מניות
המסלול סגור למצטרפים חדשים.
נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.99%
- תשואה מתחילת השנה: 14.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 60.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 94.51%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 17.96% | 27.35% | 54.35% | 86.38% | 0.77% | 1.13 | 175 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות | 14.99% | 25.04% | 49.30% | 93.52% | 0.73% | 1.04 | 3,986 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אקסלנס אינווסט מניות | 14.25% | 24.30% | 60.74% | 94.51% | 0.81% | 1.24 | 69 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול מניות | 14.57% | 23.78% | 53.31% | 87.26% | 0.94% | 1.06 | 5,024 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 15.28% | 23.45% | 43.40% | 85.04% | 0.79% | 0.94 | 3,141 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 14.91% | 22.93% | 49.50% | 88.71% | 0.76% | 1.01 | 769 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.29% | 22.80% | 50.62% | 83.80% | 0.81% | 1.04% | 1,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 69 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.50%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.17%
- מדד שארפ: 1.24
- נכסים לא סחירים: 0.15%
- נכסים בארץ: 48.54%
- חשיפה למט"ח: 48.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.75%
- קרנות נאמנות: 17.29%
- נכסים אחרים: 0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.