אקסלנס אינווסט מניות

המסלול סגור למצטרפים חדשים.

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות אקסלנס אינווסט מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.32%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.30%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.39%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 101.45%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אקסלנס אינווסט מניות -0.30% 13.96% 31.39% 101.45% 0.81% 1.07 61 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 0.51% 12.27% 23.01% 94.20% 0.77% 0.93 110 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מניות -1.30% 11.25% 17.74% 103.95% 0.73% 0.86 2,728 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות -2.71% 10.93% 14.12% 84.71% 0.84% 0.78 356 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל מסלול מניות -1.46% 10.87% 21.36% 98.55% 0.94% 0.90 3,984 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות -1.73% 10.78% 28.53% 101.49% 0.84% 1.07 1,150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.47% 10.58% 20.29% 94.79% 0.81% 0.88% 1,213

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 61 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.78%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.19%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.34%
  • מדד שארפ: 1.07
  • נכסים לא סחירים: -0.05%
  • נכסים בארץ: 46.86%
  • חשיפה למט"ח: 47.34%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.69%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.27%
  • קרנות נאמנות: 20.14%
  • נכסים אחרים: 0.90%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!