אקסלנס אינווסט מניות
המסלול סגור למצטרפים חדשים.
נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.09%
- תשואה מתחילת השנה: 19.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 74.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 108.48%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 24.61% | 30.49% | 68.07% | 103.86% | 0.77% | 1.30 | 238 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות | 21.89% | 28.45% | 64.26% | 109.98% | 0.73% | 1.19 | 4,694 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 23.07% | 28.22% | 59.60% | 103.44% | 0.79% | 1.12 | 3,406 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול מניות | 21.74% | 27.65% | 67.84% | 104.98% | 0.94% | 1.23 | 5,500 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 22.53% | 27.15% | 66.08% | 105.81% | 0.76% | 1.18 | 867 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אקסלנס אינווסט מניות | 19.41% | 25.48% | 74.68% | 108.48% | 0.81% | 1.37 | 74 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.53% | 24.17% | 65.63% | 100.22% | 0.81% | 1.21% | 1,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.31%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 74 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 56.68%
- מדד שארפ: 1.37
- נכסים לא סחירים: 0.25%
- נכסים בארץ: 48.20%
- חשיפה למט"ח: 50.26%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 76.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.35%
- קרנות נאמנות: 16.59%
- נכסים אחרים: 0.24%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.