הפניקס מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות - 9579", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -4.96%
- תשואה מתחילת השנה: 0.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 28.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 74.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 72.39%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.75%
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.46% | 34.78% | 83.44% | 86.00% | 0.71% | 1.23 | 505 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 2.01% | 32.58% | 73.54% | 70.37% | 0.75% | 0.96 | 3,837 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 0.36% | 30.27% | 74.43% | 74.19% | 0.71% | 0.98 | 1,149 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל מסלול מניות | 1.14% | 29.24% | 71.32% | 75.12% | 0.74% | 1.00 | 4,452 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מסלול מניות | 1.03% | 28.96% | 74.45% | 76.29% | 1.04% | 1.04 | 6,241 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס מניות | 0.20% | 28.49% | 74.06% | 72.39% | 0.75% | 0.97 | 6,029 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.55% | 23.38% | 72.30% | 70.68% | 0.86% | 0.98% | 1,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 03/2026 | -4.96 | -4.51 |
| 02/2026 | 0.91 | 0.70 |
| 01/2026 | 4.48 | 3.39 |
| 12/2025 | 2.08 | 1.40 |
| 11/2025 | 1.72 | 1.39 |
| 10/2025 | 2.39 | 2.06 |
| 09/2025 | 3.52 | 3.13 |
| 08/2025 | 1.21 | 1.03 |
| 07/2025 | 1.89 | 2.15 |
| 06/2025 | 6.15 | 4.84 |
| 05/2025 | 5.00 | 5.05 |
| 04/2025 | 1.37 | 0.53 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס מניות" להשיג 9 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
- שם פוליסה: הפניקס מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,029 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 65.13%
- מדד שארפ: 0.97
- נכסים לא סחירים: 1.32%
- נכסים בארץ: 67.03%
- חשיפה למט"ח: 22.52%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.51%
- פיקדונות: -3.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.38%
- קרנות נאמנות: 1.09%
- נכסים אחרים: 1.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.