הפניקס מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות - 9579", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות:
- תשואה בחודש מאי: 5.00%
- תשואה מתחילת השנה: 5.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 93.55%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 7.07% | 19.76% | 39.08% | 84.64% | 0.77% | 0.99 | 122 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות | 5.05% | 19.08% | 35.07% | 93.55% | 0.73% | 0.92 | 3,013 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול מניות | 4.77% | 18.77% | 38.67% | 88.01% | 0.94% | 0.95 | 4,262 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל מסלול מניות | 5.40% | 18.37% | 33.05% | 88.73% | 0.74% | 0.90 | 3,238 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 5.23% | 18.29% | 29.62% | 86.87% | 0.79% | 0.83 | 2,813 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.47% | 17.77% | 43.79% | 91.94% | 0.84% | 1.10 | 1,247 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.65% | 17.76% | 36.92% | 85.43% | 0.81% | 0.93% | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.32%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
- שם פוליסה: הפניקס מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,013 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.85%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.86%
- מדד שארפ: 0.92
- נכסים לא סחירים: 2.08%
- נכסים בארץ: 64.28%
- חשיפה למט"ח: 27.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.30%
- פיקדונות: -3.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 28.00%
- קרנות נאמנות: 1.63%
- נכסים אחרים: 3.23%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.