השוואת תשואות בין "הפניקס מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	13.53%	30.19%	83.38%	78.63%	0.75%	1.17	4,423	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הראל מסלול מניות	12.57%	28.41%	79.60%	82.97%	0.74%	1.20	5,198	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	11.45%	28.24%	76.96%	69.47%	0.84%	1.18	1,162	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	10.76%	27.21%	86.61%	87.48%	0.71%	1.39	829	פרטים והצטרפות
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	9.77%	26.53%	79.75%	78.16%	0.71%	1.15	1,394	פרטים והצטרפות
7	הפניקס מניות	8.93%	23.63%	79.05%	75.22%	0.75%	1.13	7,141	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.53%	20.30%	75.30%	74.41%	0.86%	1.15%	2,037

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.34%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
• שם פוליסה: הפניקס מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 7,141 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.24%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 67.93%
• מדד שארפ: 1.13
• נכסים לא סחירים: 2.17%
• נכסים בארץ: 64.49%
• חשיפה למט"ח: 26.72%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.01%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.01%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.57%
• פיקדונות: -2.97%
• מזומנים ושווי מזומנים: 28.28%
• קרנות נאמנות: 1.30%
• נכסים אחרים: 1.80%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.