מגדל מסלול מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול מניות - 76", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות מגדל מסלול מניות:

  • תשואה בחודש מאי: 5.11%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.77%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.67%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 88.01%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 7.07% 19.76% 39.08% 84.64% 0.77% 0.99 122 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מניות 5.05% 19.08% 35.07% 93.55% 0.73% 0.92 3,013 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול מניות 4.77% 18.77% 38.67% 88.01% 0.94% 0.95 4,262 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול מניות 5.40% 18.37% 33.05% 88.73% 0.74% 0.90 3,238 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 5.23% 18.29% 29.62% 86.87% 0.79% 0.83 2,813 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 3.47% 17.77% 43.79% 91.94% 0.84% 1.10 1,247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.65% 17.76% 36.92% 85.43% 0.81% 0.93% 1,306

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 76
  • שם פוליסה: מגדל מסלול מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,262 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.78%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 63.51%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.29%
  • מדד שארפ: 0.95
  • נכסים לא סחירים: 0.85%
  • נכסים בארץ: 56.48%
  • חשיפה למט"ח: 30.29%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.94%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.02%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 24.99%
  • קרנות נאמנות: 0.92%
  • נכסים אחרים: 2.12%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!