מגדל מסלול מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול מניות - 76", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.97%
- תשואה מתחילת השנה: 22.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 61.26%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 23.64% | 23.64% | 13.28% | 49.37% | 0.84% | 0.65 | 298 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איי. די. איי. מסלול מניות | 23.25% | 23.25% | 17.06% | 0.72% | 0.00 | 22 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס מניות | 23.14% | 23.14% | 17.24% | 58.23% | 0.73% | 0.68 | 2,258 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אקסלנס אינווסט מניות | 22.96% | 22.96% | 29.14% | 64.54% | 0.81% | 0.88 | 58 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 22.61% | 22.61% | 25.51% | 77.04% | 0.84% | 1.00 | 1,071 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | מגדל מסלול מניות | 22.00% | 22.00% | 20.08% | 61.26% | 0.94% | 0.75 | 3,969 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.92% | 21.92% | 18.70% | 56.98% | 0.81% | 0.72% | 1,171 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 76
- שם פוליסה: מגדל מסלול מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,969 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.31%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.74%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.77%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 0.92%
- נכסים בארץ: 59.00%
- חשיפה למט"ח: 29.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.17%
- קרנות נאמנות: 0.78%
- נכסים אחרים: -0.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.