מגדל מסלול מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק, המתמחות בהשקעה במניות, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות מגדל מסלול מניות:
- תשואה בחודש יוני: -5.21%
- תשואה מתחילת השנה: -14.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.24%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.13%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -3.71% | 24.07% | 47.02% | 0.87% | 0.58 | 614 |
![]() |
2 | הראל מסלול מניות | -4.23% | 27.00% | 43.06% | 0.80% | 0.52 | 2,474 |
![]() |
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | -5.16% | 34.72% | 60.77% | 0.86% | 0.76 | 512 |
![]() |
4 | איילון מסלול מניות | -5.18% | 18.90% | 36.18% | 0.82% | 0.46 | 60 |
![]() |
5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות | -5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00 | 354 |
![]() |
7 | מגדל מסלול מניות | -6.34% | 23.75% | 42.24% | 1.13% | 0.52 | 3,100 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.03% | 21.43% | 39.63% | 0.85% | 0.47% | 934 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.69%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 76
- שם פוליסה: מגדל מסלול מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,100(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 61.19%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.86%
- מדד שארפ: 0.52
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.55%
- קרנות נאמנות: 2.10%
- נכסים אחרים: -1.61%