השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	30.93%	30.93%	81.90%	89.44%	0.71%	1.34	330	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	28.23%	28.23%	70.92%	78.20%	0.75%	1.11	3,639	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	27.77%	27.77%	75.31%	85.24%	0.71%	1.18	985	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל מסלול מניות	26.72%	26.72%	72.25%	83.50%	0.74%	1.17	4,264	פרטים והצטרפות
5	הפניקס מניות	26.56%	26.56%	76.21%	85.65%	0.75%	1.17	5,423	פרטים והצטרפות
12	הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות	19.80%	19.80%	69.61%	58.69%	0.84%	0.86	667	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	23.19%	23.19%	75.13%	81.71%	0.83%	1.18%	1,749

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.39%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 667 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.91%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 81.94%
• מדד שארפ: 0.86
• נכסים לא סחירים: 0.71%
• נכסים בארץ: 30.40%
• חשיפה למט"ח: 34.19%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.28%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.18%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.57%
• קרנות נאמנות: 6.09%
• נכסים אחרים: 1.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.