הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות - 142", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות:
- תשואה בחודש מאי: 6.20%
- תשואה מתחילת השנה: 4.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 69.17%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 7.07% | 19.76% | 39.08% | 84.64% | 0.77% | 0.99 | 122 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מניות | 5.05% | 19.08% | 35.07% | 93.55% | 0.73% | 0.92 | 3,013 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מסלול מניות | 4.77% | 18.77% | 38.67% | 88.01% | 0.94% | 0.95 | 4,262 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל מסלול מניות | 5.40% | 18.37% | 33.05% | 88.73% | 0.74% | 0.90 | 3,238 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 5.23% | 18.29% | 29.62% | 86.87% | 0.79% | 0.83 | 2,813 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 4.12% | 14.63% | 34.92% | 69.17% | 0.85% | 0.74 | 615 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.65% | 17.76% | 36.92% | 85.43% | 0.81% | 0.93% | 1,306 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
- שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 615 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 81.18%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.94%
- מדד שארפ: 0.74
- נכסים לא סחירים: 1.37%
- נכסים בארץ: 34.26%
- חשיפה למט"ח: 36.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.37%
- קרנות נאמנות: 5.66%
- נכסים אחרים: 3.69%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.