הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות - 142", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -2.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.62%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.82%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 73.73%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 0.51% 12.27% 23.01% 94.20% 0.77% 0.93 110 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות -1.30% 11.25% 17.74% 103.95% 0.73% 0.86 2,728 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות -2.71% 10.93% 14.12% 84.71% 0.84% 0.78 356 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול מניות -1.46% 10.87% 21.36% 98.55% 0.94% 0.90 3,984 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות -1.73% 10.78% 28.53% 101.49% 0.84% 1.07 1,150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות -2.62% 8.15% 15.82% 73.73% 0.85% 0.66 589 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.47% 10.58% 20.29% 94.79% 0.81% 0.88% 1,213

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 589 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.19%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 87.91%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.63%
  • מדד שארפ: 0.66
  • נכסים לא סחירים: -0.58%
  • נכסים בארץ: 26.38%
  • חשיפה למט"ח: 34.63%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.31%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.10%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.20%
  • קרנות נאמנות: 10.28%
  • נכסים אחרים: 1.11%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!