- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 1.52%
- תשואה מתחילת השנה: 27.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 44.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.89%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.01%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 710 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.57%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.06%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.09%
- מדד שארפ: 1.08
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.21%
- קרנות נאמנות: 4.26%
- נכסים אחרים: 2.01%