- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.46%
- תשואה מתחילת השנה: 18.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 43.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.18%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 559 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.43%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 65.41%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.33%
- מדד שארפ: 0.89
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 56.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.72%
- קרנות נאמנות: 3.63%
- נכסים אחרים: 2.66%