הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות - 142", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.68%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.73%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 46.27%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 68.78%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 16.48% 28.08% 50.97% 92.40% 0.77% 1.15 160 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות 13.62% 25.75% 46.22% 102.77% 0.73% 1.06 3,725 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול מניות 13.24% 24.57% 49.45% 93.62% 0.94% 1.08 4,807 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 13.84% 24.17% 40.51% 92.32% 0.79% 0.96 3,079 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול מניות 12.82% 23.07% 42.36% 93.41% 0.74% 1.01 3,551 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות 11.35% 18.73% 46.27% 68.78% 0.85% 0.84 654 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 11.99% 23.11% 47.24% 91.50% 0.81% 1.07% 1,392

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 654 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.26%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 83.72%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.25%
  • מדד שארפ: 0.84
  • נכסים לא סחירים: 0.55%
  • נכסים בארץ: 28.23%
  • חשיפה למט"ח: 38.25%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.19%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 78.42%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.69%
  • קרנות נאמנות: 7.35%
  • נכסים אחרים: 3.36%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!