הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	17.96%	27.35%	54.35%	86.38%	0.77%	1.13	175	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מניות	14.99%	25.04%	49.30%	93.52%	0.73%	1.04	3,986	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל מסלול מניות	14.57%	23.78%	53.31%	87.26%	0.94%	1.06	5,024	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	15.28%	23.45%	43.40%	85.04%	0.79%	0.94	3,141	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	14.91%	22.93%	49.50%	88.71%	0.76%	1.01	769	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12	הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות	12.47%	18.75%	51.61%	61.89%	0.85%	0.81	663	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.29%	22.80%	50.62%	83.80%	0.81%	1.04%	1,447

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.05%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 663 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.88%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 80.98%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.05%
• מדד שארפ: 0.81
• נכסים לא סחירים: 1.11%
• נכסים בארץ: 29.47%
• חשיפה למט"ח: 36.05%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.47%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.65%
• מזומנים ושווי מזומנים: 8.38%
• קרנות נאמנות: 6.31%
• נכסים אחרים: 3.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025