השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	10.76%	42.80%	93.22%	92.80%	0.71%	1.35	596	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	10.85%	42.45%	85.00%	79.88%	0.75%	1.11	4,197	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	איי. די. איי. מסלול מניות	12.35%	40.59%	93.88%		0.66%	0.00	111	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל מסלול מניות	10.45%	39.71%	82.81%	85.36%	0.74%	1.15	4,916	פרטים והצטרפות
5	הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	9.49%	39.54%	81.27%	69.72%	0.84%	1.12	946	פרטים והצטרפות
13	הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות	4.13%	27.24%	66.68%	50.22%	0.84%	0.74	521	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.39%	31.30%	81.45%	77.54%	0.86%	1.12%	1,924

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.06%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 521 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.55%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 75.79%
• מדד שארפ: 0.74
• נכסים לא סחירים: 1.94%
• נכסים בארץ: 35.06%
• חשיפה למט"ח: 35.11%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.16%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.70%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.62%
• קרנות נאמנות: 6.85%
• נכסים אחרים: 4.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.