הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	23.64%	23.64%	13.28%	49.37%	0.84%	0.65	298	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	איי. די. איי. מסלול מניות	23.25%	23.25%	17.06%		0.72%	0.00	22	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מניות	23.14%	23.14%	17.24%	58.23%	0.73%	0.68	2,258	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אקסלנס אינווסט מניות	22.96%	22.96%	29.14%	64.54%	0.81%	0.88	58	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות	22.61%	22.61%	25.51%	77.04%	0.84%	1.00	1,071	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות	21.21%	21.21%	14.08%	40.80%	0.85%	0.55	679	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	21.92%	21.92%	18.70%	56.98%	0.81%	0.72%	1,171

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.70%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 679 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.02%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 84.43%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.99%
• מדד שארפ: 0.55
• נכסים לא סחירים: 0.23%
• נכסים בארץ: 34.40%
• חשיפה למט"ח: 34.99%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.17%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 67.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.87%
• קרנות נאמנות: 9.80%
• נכסים אחרים: 2.86%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025