השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל השתלמות מניות	15.51%	40.01%	92.54%	80.10%	0.53%	1.16	4,176	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הראל השתלמות מסלול מניות	14.86%	37.92%	89.60%	87.98%	0.53%	1.22	4,355	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה השתלמות מניות	11.88%	36.43%	90.30%	83.01%	0.49%	1.17	2,751	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות מניות	13.09%	35.51%	91.52%	86.99%	0.49%	1.24	3,891	פרטים והצטרפות
5	אינפיניטי השתלמות מניות	12.93%	35.48%	94.86%	107.99%	0.59%	1.54	1,108	פרטים והצטרפות
9	אנליסט השתלמות מניות	12.46%	31.36%	87.75%	90.31%	0.63%	1.16	17,899	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.46%	34.22%	89.75%	86.97%	0.48%	1.22%	3,699

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אנליסט השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.86%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 963
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 17,899 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.46%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.40%
• מדד שארפ: 1.16
• נכסים לא סחירים: 0.95%
• נכסים בארץ: 71.69%
• חשיפה למט"ח: 26.56%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.16%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.16%
• פיקדונות: -0.33%
• הלוואות: 0.85%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.70%
• נכסים אחרים: 4.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.