הראל השתלמות מסלול מניות

נתונים על קרן השתלמות "הראל השתלמות מסלול מניות - 763", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל השתלמות מסלול מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.

תשואות הראל השתלמות מסלול מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.18%
  • תשואה מתחילת השנה: 15.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 55.46%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות מניות 18.25% 30.81% 24.03% 78.72% 0.63% 0.80 9,170 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 17.82% 28.97% 24.89% 72.34% 0.69% 0.82 8,662 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם השתלמות מניות 19.10% 28.96% 13.69% 43.12% 0.71% 0.55 6,295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות מניות 16.57% 28.74% 14.43% 55.91% 0.62% 0.61 1,859 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות מניות 16.43% 28.45% 16.15% 58.88% 0.49% 0.65 1,904 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הראל השתלמות מסלול מניות 15.50% 27.16% 16.26% 55.46% 0.55% 0.61 1,651 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 17.31% 28.41% 19.67% 60.32% 0.51% 0.71% 1,753

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 763
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,651 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.73%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 83.95%
  • מדד שארפ: 0.61
  • נכסים לא סחירים: 11.91%
  • נכסים בארץ: 52.14%
  • חשיפה למט"ח: 31.59%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.49%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.92%
  • הלוואות: 3.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.74%
  • קרנות נאמנות: 2.95%
  • נכסים אחרים: 8.45%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!