הראל השתלמות מסלול מניות
נתונים על קרן השתלמות "הראל השתלמות מסלול מניות - 763", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל השתלמות מסלול מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
תשואות הראל השתלמות מסלול מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.18%
- תשואה מתחילת השנה: 15.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 55.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות מניות | 18.25% | 30.81% | 24.03% | 78.72% | 0.63% | 0.80 | 9,170 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 17.82% | 28.97% | 24.89% | 72.34% | 0.69% | 0.82 | 8,662 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 19.10% | 28.96% | 13.69% | 43.12% | 0.71% | 0.55 | 6,295 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות מניות | 16.57% | 28.74% | 14.43% | 55.91% | 0.62% | 0.61 | 1,859 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות מניות | 16.43% | 28.45% | 16.15% | 58.88% | 0.49% | 0.65 | 1,904 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | הראל השתלמות מסלול מניות | 15.50% | 27.16% | 16.26% | 55.46% | 0.55% | 0.61 | 1,651 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.31% | 28.41% | 19.67% | 60.32% | 0.51% | 0.71% | 1,753 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.25%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 763
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,651 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 83.95%
- מדד שארפ: 0.61
- נכסים לא סחירים: 11.91%
- נכסים בארץ: 52.14%
- חשיפה למט"ח: 31.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.92%
- הלוואות: 3.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.74%
- קרנות נאמנות: 2.95%
- נכסים אחרים: 8.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.