השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות מניות	11.29%	24.99%	51.13%	105.53%	0.62%	1.08	2,564	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור השתלמות - מניות	12.68%	24.61%	53.29%	111.22%	0.72%	1.24	7,647	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל השתלמות מניות	11.02%	24.32%	54.87%	98.67%	0.50%	1.09	1,669	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אינפיניטי השתלמות מניות	11.64%	24.00%	79.31%	115.04%	0.58%	1.46	497	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות מניות	11.50%	23.67%	46.73%	95.80%	0.55%	0.96	1,781	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	הראל השתלמות מסלול מניות	10.91%	23.55%	48.95%	98.74%	0.55%	1.03	1,999	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.23%	21.87%	57.01%	99.41%	0.49%	1.09%	2,271

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל השתלמות מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.68%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 763
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,999 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.83%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 81.38%
• מדד שארפ: 1.03
• נכסים לא סחירים: 8.42%
• נכסים בארץ: 55.02%
• חשיפה למט"ח: 29.45%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.84%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.52%
• הלוואות: 0.26%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.19%
• קרנות נאמנות: 1.76%
• נכסים אחרים: 8.43%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/07/2025