אנליסט השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות אנליסט השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -2.06%
  • תשואה מתחילת השנה: -12.43%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.67%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 65.19%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות -3.45% 31.11% 45.39% 0.62% 0.56 1,084 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות מניות -3.48% 34.52% 51.24% 0.59% 0.59 1,710 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות מניות -3.58% 71.69%   0.72% 0.00 3,924 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל השתלמות מניות -4.47% 30.84% 49.36% 0.49% 0.56 1,240 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות מניות -5.09% 31.12% 45.30% 0.56% 0.58 659 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 אנליסט השתלמות מניות -6.21% 39.67% 65.19% 0.57% 0.68 3,188 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.53% 29.57% 39.66% 0.50% 0.48% 1,085

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 963
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,188 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.68%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.25%
  • מדד שארפ: 0.68

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.89%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.30%
  • פיקדונות: 3.00%
  • הלוואות: 0.27%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.42%

למעלה!