אנליסט השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות אנליסט השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -5.20%
  • תשואה מתחילת השנה: -18.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -18.39%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.16%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות -14.38% 14.38% 29.70% 0.57% 0.34 1,177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור השתלמות מניות -14.43% 40.94%   0.73% 0.00 4,365 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות מניות -14.63% 14.39% 30.88% 0.52% 0.35 694 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל השתלמות מניות -14.66% 11.98% 31.32% 0.53% 0.32 1,331 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות-מניות -14.98% 9.38% 29.64% 0.48% 0.31 421 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 אנליסט השתלמות מניות -18.39% 18.13% 47.16% 0.61% 0.42 3,332 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -15.20% 12.06% 28.28% 0.52% 0.29% 1,086

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 963
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,332 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.88%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.58%
  • מדד שארפ: 0.42
  • נכסים לא סחירים: 1.38%
  • נכסים בארץ: 66.48%
  • חשיפה למט"ח: 21.07%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.39%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.22%
  • פיקדונות: 1.00%
  • הלוואות: 0.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.23%
  • נכסים אחרים: -1.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!