אנליסט השתלמות מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אנליסט השתלמות מניות:
- תשואה בחודש יוני: 2.79%
- תשואה מתחילת השנה: 11.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 81.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות מניות | 20.79% | 31.06% | 70.17% | 0.55% | 1.02 | 216 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 20.42% | 24.77% | 81.79% | 0.63% | 0.78 | 8,032 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 19.78% | 26.06% | 71.70% | 0.69% | 0.79 | 7,643 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 18.98% | 9.42% | 41.95% | 0.71% | 0.51 | 6,120 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות מניות | 16.89% | 16.65% | 55.46% | 0.49% | 0.59 | 1,817 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות מניות | 16.61% | 16.71% | 53.67% | 0.50% | 0.60 | 1,087 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.22% | 18.40% | 56.51% | 0.51% | 0.62% | 1,496 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 963
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,032 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.09%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 85.00%
- מדד שארפ: 0.78
- נכסים לא סחירים: 2.47%
- נכסים בארץ: 61.55%
- חשיפה למט"ח: 34.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.00%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.27%
- פיקדונות: 2.03%
- הלוואות: 0.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.22%
- נכסים אחרים: 0.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.