אנליסט השתלמות מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אנליסט השתלמות מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -5.20%
- תשואה מתחילת השנה: -18.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -18.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות מסלול מניות | -14.38% | 14.38% | 29.70% | 0.57% | 0.34 | 1,177 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות מניות | -14.43% | 40.94% | 0.73% | 0.00 | 4,365 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות מניות | -14.63% | 14.39% | 30.88% | 0.52% | 0.35 | 694 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות מניות | -14.66% | 11.98% | 31.32% | 0.53% | 0.32 | 1,331 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות-מניות | -14.98% | 9.38% | 29.64% | 0.48% | 0.31 | 421 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | אנליסט השתלמות מניות | -18.39% | 18.13% | 47.16% | 0.61% | 0.42 | 3,332 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -15.20% | 12.06% | 28.28% | 0.52% | 0.29% | 1,086 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.19%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 963
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,332 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.88%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.58%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 1.38%
- נכסים בארץ: 66.48%
- חשיפה למט"ח: 21.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.22%
- פיקדונות: 1.00%
- הלוואות: 0.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.23%
- נכסים אחרים: -1.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.