אנליסט השתלמות מניות

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות אנליסט השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.74%
  • תשואה מתחילת השנה: 18.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.00%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 65.15%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 11.58% 37.08% 52.10% 0.69% 0.62 4,656 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט השתלמות מניות 10.70% 31.00% 65.15% 0.61% 0.66 4,578 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלטשולר שחם השתלמות מניות 8.38% 14.86% 25.89% 0.72% 0.30 6,426 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל השתלמות מניות 6.34% 29.86% 38.33% 0.52% 0.48 912 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות מניות 5.83% 29.84% 37.47% 0.47% 0.44 1,414 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה השתלמות-מניות 5.69% 32.15% 34.15% 0.48% 0.40 463 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.34% 30.01% 36.57% 0.52% 0.45% 1,298

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 963
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,578 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.85%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 73.20%
  • מדד שארפ: 0.66
  • נכסים לא סחירים: 0.61%
  • נכסים בארץ: 60.16%
  • חשיפה למט"ח: 33.16%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.81%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.11%
  • הלוואות: 0.42%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 19.17%
  • נכסים אחרים: 1.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!