השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור השתלמות - מניות	2.14%	16.68%	27.40%	103.12%	0.72%	1.05	6,439	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות מניות	0.28%	16.18%	23.03%	86.97%	0.62%	0.84	2,180	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות מניות	-0.40%	15.97%	25.87%	88.06%	0.52%	0.85	2,206	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות מניות	-0.45%	15.59%	26.34%	83.55%	0.50%	0.86	1,412	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אינפיניטי השתלמות מניות	-2.17%	15.42%	49.71%	99.20%	0.58%	1.22	404	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	כלל השתלמות מניות	-0.48%	14.01%	17.66%	79.35%	0.55%	0.72	1,578	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.88%	14.16%	27.88%	83.67%	0.49%	0.85%	2,073

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.15%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1350
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,578 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.44%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.66%
• מדד שארפ: 0.72
• נכסים לא סחירים: 2.79%
• נכסים בארץ: 48.59%
• חשיפה למט"ח: 30.14%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.18%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.08%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.59%
• פיקדונות: -0.10%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.91%
• קרנות נאמנות: 17.36%
• נכסים אחרים: 0.97%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025