כלל השתלמות מניות

נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות מניות - 1350", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 12.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.54%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות מניות 17.26% 18.48% 32.50% 82.05% 0.55% 1.10 332 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט השתלמות מניות 14.18% 18.20% 22.71% 82.75% 0.63% 0.78 8,550 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 13.90% 17.81% 24.35% 75.41% 0.69% 0.81 8,071 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם השתלמות מניות 15.41% 17.64% 11.42% 45.41% 0.71% 0.52 6,167 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות מניות 12.63% 16.15% 16.65% 61.79% 0.49% 0.62 1,851 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 כלל השתלמות מניות 12.32% 14.69% 11.13% 52.21% 0.54% 0.50 1,483 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 13.28% 16.13% 19.02% 63.41% 0.51% 0.67% 1,678

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1350
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,483 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 104.92%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 79.30%
  • מדד שארפ: 0.5
  • נכסים לא סחירים: 3.23%
  • נכסים בארץ: 43.96%
  • חשיפה למט"ח: 31.28%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.74%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.34%
  • פיקדונות: 0.51%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.86%
  • קרנות נאמנות: 11.27%
  • נכסים אחרים: 1.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!