כלל השתלמות מניות
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות מניות - 1350", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.71%
- תשואה מתחילת השנה: 22.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 59.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 99.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.55%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות מניות | 22.06% | 28.06% | 69.01% | 104.57% | 0.52% | 1.23 | 3,590 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות מניות | 21.35% | 27.73% | 63.27% | 107.39% | 0.62% | 1.21 | 3,640 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות מניות | 22.53% | 27.68% | 59.54% | 99.61% | 0.55% | 1.10 | 2,255 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור השתלמות - מניות | 22.54% | 27.63% | 65.24% | 113.47% | 0.72% | 1.37 | 10,412 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה השתלמות מניות | 22.53% | 27.36% | 66.49% | 104.87% | 0.51% | 1.17 | 1,207 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות מניות | 21.43% | 27.26% | 67.23% | 102.68% | 0.50% | 1.24 | 2,234 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.70% | 26.08% | 71.21% | 104.01% | 0.49% | 1.24% | 2,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1350
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,255 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.22%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.88%
- מדד שארפ: 1.1
- נכסים לא סחירים: 4.14%
- נכסים בארץ: 55.50%
- חשיפה למט"ח: 25.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.28%
- פיקדונות: -0.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.56%
- קרנות נאמנות: 5.63%
- נכסים אחרים: 4.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.