כלל השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות כלל השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש מאי: -4.57%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.26%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.44%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.74%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.49%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות 2.08% 38.57% 48.32% 0.62% 0.66 920 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 0.83% 40.53% 54.70% 0.70% 0.74 3,315 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות מניות 0.27% 91.15%   0.72% 0.00 3,447 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט השתלמות מניות 0.06% 48.59% 64.51% 0.57% 0.76 2,790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות-מניות -0.08% 32.31% 50.17% 0.49% 0.62 401 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 כלל השתלמות מניות -1.26% 35.44% 51.74% 0.49% 0.63 1,100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.90% 34.34% 40.39% 0.50% 0.54% 1,045

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1350
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,100(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.04%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.87%
  • מדד שארפ: 0.63

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.59%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 78.88%
  • פיקדונות: 0.76%
  • הלוואות: 0.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.66%
  • קרנות נאמנות: 6.38%

למעלה!