כלל השתלמות מניות

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות כלל השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.97%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.95%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.43%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.24%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1350
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,545 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.10%
  • מדד שארפ: 0.36
  • נכסים לא סחירים: 0.95%
  • נכסים בארץ: 49.34%
  • חשיפה למט"ח: 30.90%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.31%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.41%
  • פיקדונות: 0.88%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.95%
  • קרנות נאמנות: 8.47%
  • נכסים אחרים: -0.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!