כלל השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות כלל השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -4.13%
  • תשואה מתחילת השנה: -14.66%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -14.66%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.98%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.32%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1350
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,331 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.26%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.29%
  • מדד שארפ: 0.32
  • נכסים לא סחירים: -1.80%
  • נכסים בארץ: 49.14%
  • חשיפה למט"ח: 22.93%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.61%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.85%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.39%
  • קרנות נאמנות: 6.83%
  • נכסים אחרים: -1.70%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!