- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.1%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.44%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017:0.64%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 962
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,427(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.15%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20%
- מדד שארפ: 1.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.2%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.16%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.06%