- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -3.27%
- תשואה מתחילת השנה: -1.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.7%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 962
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,361(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.38%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.67%
- מדד שארפ: 0.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.68%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 3.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.7%