אנליסט השתלמות כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 2.19%
- תשואה מתחילת השנה: 4.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 16.13% | 19.18% | 39.50% | 0.61% | 0.71 | 8,264 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 15.30% | 18.30% | 38.64% | 0.70% | 0.73 | 19,793 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור השתלמות כללי | 14.17% | 19.29% | 64.82% | 0.72% | 1.17 | 18,961 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כללי | 13.53% | 17.51% | 38.74% | 0.57% | 0.73 | 15,779 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות כללי | 13.52% | 15.16% | 36.91% | 0.68% | 0.67 | 13,782 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות כללי | 12.80% | 16.81% | 34.84% | 0.57% | 0.69 | 16,986 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.63% | 15.27% | 33.97% | 0.44% | 0.66% | 8,476 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.50%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 962
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,264 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.83%
- מדד שארפ: 0.71
- נכסים לא סחירים: 3.66%
- נכסים בארץ: 74.77%
- חשיפה למט"ח: 24.83%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.21%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 2.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.30%
- נכסים אחרים: 0.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.