אנליסט השתלמות כללי
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות כללי - 962", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 9.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.61%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי | 9.83% | 16.57% | 35.28% | 56.92% | 0.61% | 1.20 | 16,135 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות כללי | 8.99% | 15.35% | 31.63% | 52.25% | 0.67% | 1.16 | 20,098 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות כללי | 9.75% | 15.12% | 28.86% | 50.78% | 0.54% | 1.07 | 19,467 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור השתלמות - כללי | 9.63% | 14.53% | 33.57% | 55.08% | 0.71% | 1.32 | 23,702 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות כללי | 8.87% | 14.47% | 33.05% | 53.14% | 0.58% | 1.17 | 28,881 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה השתלמות כללי | 9.11% | 14.24% | 29.11% | 46.49% | 0.62% | 1.03 | 11,578 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.99% | 12.65% | 28.62% | 42.82% | 0.41% | 0.41% | 9,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.92%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 962
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 16,135 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.41%
- מדד שארפ: 1.2
- נכסים לא סחירים: 2.79%
- נכסים בארץ: 80.33%
- חשיפה למט"ח: 19.38%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.94%
- פיקדונות: -0.09%
- הלוואות: 1.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.20%
- נכסים אחרים: 1.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.