השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	1.92%	16.34%	20.97%	43.83%	0.61%	0.85	11,400	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	1.40%	15.33%	17.36%	39.82%	0.67%	0.80	18,413	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כללי	1.29%	14.54%	19.15%	42.20%	0.58%	0.85	26,421	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	1.57%	14.42%	19.94%	52.02%	0.71%	1.10	20,606	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות כללי	1.34%	14.20%	15.29%	37.26%	0.54%	0.71	19,162	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם השתלמות כללי	1.32%	13.91%	12.87%	27.77%	0.71%	0.53	36,405	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.34%	14.02%	17.43%	36.23%	0.42%	0.75%	9,600

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.31%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 964
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 18,413 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.44%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.21%
• מדד שארפ: 0.8
• נכסים לא סחירים: 32.36%
• נכסים בארץ: 62.62%
• חשיפה למט"ח: 23.49%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.91%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.07%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.89%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.75%
• פיקדונות: -1.16%
• הלוואות: 10.24%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.69%
• קרנות נאמנות: 1.79%
• נכסים אחרים: 17.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025