הפניקס השתלמות כללי
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות כללי - 964", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות כללי:
- תשואה בחודש ינואר: 1.40%
- תשואה מתחילת השנה: 1.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.67%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 1.92% | 16.34% | 20.97% | 43.83% | 0.61% | 0.85 | 11,400 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות כללי | 1.40% | 15.33% | 17.36% | 39.82% | 0.67% | 0.80 | 18,413 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות כללי | 1.29% | 14.54% | 19.15% | 42.20% | 0.58% | 0.85 | 26,421 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור השתלמות - כללי | 1.57% | 14.42% | 19.94% | 52.02% | 0.71% | 1.10 | 20,606 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות כללי | 1.34% | 14.20% | 15.29% | 37.26% | 0.54% | 0.71 | 19,162 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1.32% | 13.91% | 12.87% | 27.77% | 0.71% | 0.53 | 36,405 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.34% | 14.02% | 17.43% | 36.23% | 0.42% | 0.75% | 9,600 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.31%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 964
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18,413 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.44%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.21%
- מדד שארפ: 0.8
- נכסים לא סחירים: 32.36%
- נכסים בארץ: 62.62%
- חשיפה למט"ח: 23.49%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.89%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.75%
- פיקדונות: -1.16%
- הלוואות: 10.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.69%
- קרנות נאמנות: 1.79%
- נכסים אחרים: 17.82%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.