כלל השתלמות כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות כללי:
- תשואה בחודש יוני: 0.78%
- תשואה מתחילת השנה: 4.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 11.07% | 15.36% | 37.24% | 0.70% | 0.69 | 20,883 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 10.88% | 6.76% | 27.44% | 0.72% | 0.46 | 36,682 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות כללי | 10.46% | 14.49% | 36.61% | 0.61% | 0.62 | 9,293 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות כללי | 10.10% | 11.39% | 34.85% | 0.68% | 0.60 | 13,481 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור השתלמות - כללי | 10.07% | 15.39% | 55.67% | 0.72% | 1.01 | 19,139 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | כלל השתלמות כללי | 8.08% | 9.80% | 32.09% | 0.55% | 0.52 | 19,503 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.03% | 12.16% | 32.24% | 0.44% | 0.60% | 8,484 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.95%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 456
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/01/1991
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19,503 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.60%
- מדד שארפ: 0.52
- נכסים לא סחירים: 27.86%
- נכסים בארץ: 58.46%
- חשיפה למט"ח: 25.50%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.68%
- פיקדונות: 0.30%
- הלוואות: 10.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.11%
- קרנות נאמנות: 4.88%
- נכסים אחרים: 13.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.