כלל השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.49%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.14%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.14%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.41%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.63%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.54%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 456
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/01/1991

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 18,094 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.30%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.97%
  • מדד שארפ: 0.51
  • נכסים לא סחירים: 18.71%
  • נכסים בארץ: 64.09%
  • חשיפה למט"ח: 20.08%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.08%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.22%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.73%
  • הלוואות: 10.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.14%
  • קרנות נאמנות: 4.47%
  • נכסים אחרים: 6.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!