השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	11.07%	15.36%	37.24%	0.70%	0.69	20,883	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם השתלמות כללי	10.88%	6.76%	27.44%	0.72%	0.46	36,682	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אנליסט השתלמות כללי	10.46%	14.49%	36.61%	0.61%	0.62	9,293	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות כללי	10.10%	11.39%	34.85%	0.68%	0.60	13,481	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מור השתלמות - כללי	10.07%	15.39%	55.67%	0.72%	1.01	19,139	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	מגדל השתלמות כללי	9.10%	12.70%	32.84%	0.57%	0.61	16,892	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.03%	12.16%	32.24%	0.44%	0.60%	8,484

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.93%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 579
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 16,892 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.00%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.89%
• מדד שארפ: 0.61
• נכסים לא סחירים: 35.50%
• נכסים בארץ: 54.82%
• חשיפה למט"ח: 26.31%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.97%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.72%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.76%
• הלוואות: 12.04%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.15%
• קרנות נאמנות: 0.76%
• נכסים אחרים: 19.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/07/2024