מגדל השתלמות כללי
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות כללי - 579", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 8.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.40%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.55%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי | 9.83% | 16.57% | 35.28% | 56.92% | 0.61% | 1.20 | 16,135 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות כללי | 8.99% | 15.35% | 31.63% | 52.25% | 0.67% | 1.16 | 20,098 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות כללי | 9.75% | 15.12% | 28.86% | 50.78% | 0.54% | 1.07 | 19,467 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור השתלמות - כללי | 9.63% | 14.53% | 33.57% | 55.08% | 0.71% | 1.32 | 23,702 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות כללי | 8.87% | 14.47% | 33.05% | 53.14% | 0.58% | 1.17 | 28,881 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל השתלמות כללי | 8.48% | 13.35% | 29.17% | 48.40% | 0.55% | 1.10 | 18,435 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.99% | 12.65% | 28.62% | 42.82% | 0.41% | 0.41% | 9,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 579
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18,435 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.81%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.49%
- מדד שארפ: 1.1
- נכסים לא סחירים: 32.29%
- נכסים בארץ: 62.02%
- חשיפה למט"ח: 20.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.70%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.60%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.57%
- הלוואות: 11.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.90%
- קרנות נאמנות: 0.59%
- נכסים אחרים: 18.24%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.