מגדל השתלמות כללי
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות כללי - 579", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.19%
- תשואה מתחילת השנה: 9.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.10%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 10.66% | 17.90% | 16.28% | 39.30% | 0.61% | 0.72 | 10,244 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 10.38% | 17.17% | 15.41% | 38.38% | 0.70% | 0.73 | 22,573 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות כללי | 10.20% | 16.75% | 12.76% | 36.29% | 0.68% | 0.67 | 17,896 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 11.20% | 16.72% | 9.06% | 27.60% | 0.72% | 0.50 | 36,538 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות כללי | 10.07% | 16.53% | 13.78% | 39.41% | 0.57% | 0.74 | 25,519 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | מגדל השתלמות כללי | 9.29% | 14.91% | 12.78% | 35.10% | 0.57% | 0.68 | 17,191 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.97% | 16.00% | 12.94% | 33.72% | 0.43% | 0.65% | 9,341 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 579
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 17,191 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.78%
- מדד שארפ: 0.68
- נכסים לא סחירים: 35.31%
- נכסים בארץ: 55.09%
- חשיפה למט"ח: 24.29%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.72%
- הלוואות: 12.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.65%
- קרנות נאמנות: 0.72%
- נכסים אחרים: 19.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.