מגדל השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש מאי: -2.11%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.36%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.14%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל השתלמות כללי 2.36% 21.81% 31.14% 0.62% 0.88 12,931 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות כללי 1.96% 20.56% 29.52% 0.69% 0.82 9,667 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות כללי 1.95% 39.24%   0.71% 0.00 8,729 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט השתלמות כללי 1.53% 22.65% 31.11% 0.59% 0.76 4,869 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 1.52% 23.49% 32.79% 0.62% 0.94 7,754 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות כללי 1.23% 23.79% 35.01% 0.55% 0.90 14,937 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.12% 18.02% 24.32% 0.44% 0.64% 5,553

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 579
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12,931(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.30%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.40%
  • מדד שארפ: 0.88

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.22%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.28%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.63%
  • פיקדונות: 0.21%
  • הלוואות: 15.58%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.38%
  • קרנות נאמנות: 2.66%

למעלה!