מגדל השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.21%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.76%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.07%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.26%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי -0.25% 20.45% 31.12% 0.59% 0.72 5,488 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור השתלמות כללי -0.25% 32.83%   0.71% 0.00 11,115 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל השתלמות כללי -0.98% 20.75% 33.25% 0.55% 0.79 16,503 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות כללי -1.00% 17.43% 27.67% 0.69% 0.71 10,578 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות כללי -1.07% 19.15% 29.26% 0.62% 0.77 13,320 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -1.26% 21.42% 32.45% 0.62% 0.87 7,735 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.62% 15.05% 22.78% 0.45% 0.56% 5,692

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 579
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 13,320 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.29%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.75%
  • מדד שארפ: 0.77

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.62%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.44%
  • פיקדונות: -0.06%
  • הלוואות: 15.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.08%
  • קרנות נאמנות: 1.73%

למעלה!