מגדל השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.29%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.18%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.03%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 9.72% 28.42% 39.69% 0.59% 1.03 4,615 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי 9.18% 26.03% 38.03% 0.62% 1.14 13,251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 9.07% 28.71% 40.54% 0.62% 1.25 8,075 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות כללי 9.05% 28.75% 40.77% 0.58% 1.14 11,910 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות כללי 8.81% 24.94% 36.73% 0.69% 1.09 9,676 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מור השתלמות כללי 8.64% 50.10%   0.71% 0.00 7,866 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.93% 22.70% 31.09% 0.45% 0.90% 5,886

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 579
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 13,251(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.11%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.95%
  • מדד שארפ: 1.14

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.91%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.49%
  • פיקדונות: 0.07%
  • הלוואות: 15.17%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.94%
  • קרנות נאמנות: 3.01%

למעלה!