אנליסט השתלמות כללי

נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות כללי - 962", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.

תשואות אנליסט השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש יולי: 1.51%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.60%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.88%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 7.37% 9.57% 16.24% 37.96% 0.70% 0.71 21,291 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - כללי 7.30% 9.23% 16.48% 53.43% 0.72% 1.02 19,461 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלטשולר שחם השתלמות כללי 7.94% 9.13% 7.77% 26.70% 0.72% 0.46 36,473 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט השתלמות כללי 6.60% 8.88% 15.81% 37.76% 0.61% 0.65 9,599 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות כללי 6.75% 8.75% 14.47% 38.11% 0.57% 0.70 25,145 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס השתלמות כללי 6.87% 8.54% 13.01% 35.54% 0.68% 0.62 17,790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.92% 8.45% 13.19% 32.61% 0.44% 0.61% 9,169

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 962
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9,599 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.29%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.36%
  • מדד שארפ: 0.65
  • נכסים לא סחירים: 3.09%
  • נכסים בארץ: 73.25%
  • חשיפה למט"ח: 26.35%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.53%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.92%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.48%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.77%
  • פיקדונות: -0.01%
  • הלוואות: 2.09%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.60%
  • נכסים אחרים: 0.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!