אנליסט השתלמות כללי

נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות כללי - 962", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.

תשואות אנליסט השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש מאי: 2.10%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.74%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.23%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.80%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.61%

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 3.74% 14.23% 28.28% 56.80% 0.61% 1.07 13,702 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - כללי 4.64% 12.76% 27.56% 55.62% 0.71% 1.23 21,464 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל השתלמות כללי 3.80% 12.70% 21.60% 49.17% 0.54% 0.94 18,823 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות כללי 3.16% 12.45% 25.99% 52.36% 0.58% 1.04 27,102 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות כללי 3.36% 12.37% 24.46% 51.29% 0.67% 1.02 19,011 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה השתלמות כללי 3.47% 11.42% 21.94% 44.59% 0.62% 0.88 10,994 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.17% 11.37% 24.34% 46.27% 0.42% 0.93% 9,729

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 962
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 13,702 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.84%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.91%
  • מדד שארפ: 1.07
  • נכסים לא סחירים: 2.79%
  • נכסים בארץ: 78.54%
  • חשיפה למט"ח: 21.08%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.14%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.41%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.40%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.79%
  • פיקדונות: -0.08%
  • הלוואות: 1.63%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.39%
  • נכסים אחרים: 1.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!