אנליסט השתלמות כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.

תשואות אנליסט השתלמות כללי:

  • תשואה בחודש פברואר: -2.07%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.47%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.04%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.20%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות כללי -3.29% 22.14%   0.71% 0.00 15,501 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק -3.83% 16.86% 25.86% 0.60% 0.56 7,722 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל השתלמות כללי -4.19% 13.72% 21.90% 0.65% 0.45 11,667 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות כללי -4.54% 16.20% 24.98% 0.56% 0.48 12,697 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות כללי -4.60% 14.67% 23.52% 0.60% 0.47 13,517 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 אנליסט השתלמות כללי -6.47% 14.04% 23.20% 0.60% 0.38 5,627 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.44% 10.55% 18.82% 0.47% 0.34% 5,632

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 962
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,627 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.39%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.98%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 8.35%
  • נכסים בארץ: 75.89%
  • חשיפה למט"ח: 23.36%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.57%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.63%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.89%
  • פיקדונות: 2.13%
  • הלוואות: 4.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.53%
  • נכסים אחרים: 0.56%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!