הפניקס השתלמות הלכה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
תשואות הפניקס השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש מרץ: 2.37%
- תשואה מתחילת השנה: 4.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות שריעה | 23.50% | 20.38% | 20.49% | 0.76% | 0.86 | 54 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות הלכה | 14.08% | 13.24% | 27.72% | 0.68% | 0.51 | 204 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 13.35% | 8.18% | 24.16% | 0.78% | 0.43 | 289 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל השתלמות הלכה | 12.61% | 11.00% | 22.70% | 0.64% | 0.41 | 312 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות הלכה | 12.22% | 10.39% | 22.43% | 0.59% | 0.42 | 278 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב השתלמות כהלכה | 11.71% | 11.75% | 26.46% | 0.71% | 0.46 | 404 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.02% | 12.11% | 22.84% | 0.45% | 0.47% | 204 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 204 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.11%
- מדד שארפ: 0.51
- נכסים לא סחירים: 1.44%
- נכסים בארץ: 76.52%
- חשיפה למט"ח: 22.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.41%
- הלוואות: 0.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.63%
- נכסים אחרים: -17.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.