כלל השתלמות הלכה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: 1.94%
- תשואה מתחילת השנה: 1.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות שריעה | 18.69% | 14.93% | 14.96% | 0.76% | 0.65 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות הלכה | 12.32% | 12.84% | 25.64% | 0.68% | 0.44 | 198 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 11.36% | 6.77% | 22.18% | 0.78% | 0.35 | 284 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כהלכה | 10.97% | 11.74% | 24.85% | 0.71% | 0.40 | 399 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות הלכה | 10.93% | 10.66% | 21.05% | 0.64% | 0.34 | 303 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | כלל השתלמות הלכה | 10.33% | 9.38% | 20.67% | 0.59% | 0.34 | 272 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.68% | 11.33% | 20.76% | 0.45% | 0.39% | 210 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1534
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 272 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.27%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.39%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 0.34%
- נכסים בארץ: 69.73%
- חשיפה למט"ח: 24.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.36%
- הלוואות: 0.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.67%
- קרנות נאמנות: 0.43%
- נכסים אחרים: 0.57%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.