השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול הלכה	8.00%	13.50%	27.67%	36.55%	0.71%	0.78	529	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות הלכה	8.81%	13.38%	27.41%	36.70%	0.57%	0.83	295	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות הלכה	8.42%	13.27%	30.72%	41.50%	0.66%	0.87	291	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות כהלכה	8.30%	13.25%	28.69%	37.37%	0.71%	0.78	427	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות הלכה	8.39%	13.20%	28.50%	37.78%	0.62%	0.82	409	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	7.65%	12.56%	19.64%		0.61%	0.00	103	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.59%	11.87%	28.08%	35.90%	0.42%	0.80%	272

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.51%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1534
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2010

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 295 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.96%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.48%
• מדד שארפ: 0.83
• נכסים לא סחירים: 0.24%
• נכסים בארץ: 70.40%
• חשיפה למט"ח: 21.15%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.76%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.77%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.79%
• פיקדונות: -0.34%
• הלוואות: 0.03%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.99%
• קרנות נאמנות: 0.23%
• נכסים אחרים: 0.76%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025