השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות כהלכה	0.52%	10.25%	15.21%	33.83%	0.71%	0.57	407	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות הלכה	0.60%	10.14%	17.46%	37.25%	0.66%	0.65	260	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הראל השתלמות מסלול הלכה	0.31%	9.88%	15.01%	32.79%	0.71%	0.56	481	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות הלכה	0.83%	9.73%	15.50%	34.22%	0.62%	0.60	363	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	1.12%	9.32%			0.61%	0.00	85	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות הלכה	0.73%	9.21%	15.15%	32.67%	0.57%	0.58	278	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.13%	8.76%	16.00%	32.40%	0.42%	0.58%	248

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.45%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1534
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2010

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 278 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.06%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.55%
• מדד שארפ: 0.58
• נכסים לא סחירים: 0.11%
• נכסים בארץ: 65.29%
• חשיפה למט"ח: 22.81%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.55%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.41%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.14%
• פיקדונות: -0.20%
• הלוואות: 0.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.80%
• קרנות נאמנות: 2.06%
• נכסים אחרים: 0.09%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025