השוואת תשואות בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל השתלמות הלכה	15.22%	15.22%	39.43%	39.41%	0.56%	1.02	318	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הראל השתלמות מסלול הלכה	14.81%	14.81%	39.40%	41.96%	0.67%	1.01	580	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מגדל השתלמות הלכה	14.74%	14.74%	40.34%	40.94%	0.59%	1.01	471	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות הלכה	14.58%	14.58%	42.83%	44.19%	0.66%	1.04	325	פרטים והצטרפות
5	מיטב השתלמות כהלכה	14.08%	14.08%	39.76%	40.96%	0.72%	0.93	448	פרטים והצטרפות
6	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	13.04%	13.04%	29.35%		0.63%	0.00	120	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.15%	13.15%	38.94%	39.41%	0.42%	0.98%	295

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.07%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1534
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2010

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 318 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.14%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.91%
• מדד שארפ: 1.02
• נכסים לא סחירים: 0.84%
• נכסים בארץ: 71.17%
• חשיפה למט"ח: 18.43%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.08%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.71%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.38%
• פיקדונות: 0.08%
• הלוואות: 0.03%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.96%
• קרנות נאמנות: 0.35%
• נכסים אחרים: 1.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.