השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כהלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות שריעה	23.50%	20.38%	20.49%	0.76%	0.86	54	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות הלכה	14.08%	13.24%	27.72%	0.68%	0.51	204	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	13.35%	8.18%	24.16%	0.78%	0.43	289	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות הלכה	12.61%	11.00%	22.70%	0.64%	0.41	312	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות הלכה	12.22%	10.39%	22.43%	0.59%	0.42	278	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב השתלמות כהלכה	11.71%	11.75%	26.46%	0.71%	0.46	404	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.02%	12.11%	22.84%	0.45%	0.47%	204

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות כהלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.31%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 768
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 25/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 404 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.42%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.25%
• מדד שארפ: 0.46
• נכסים לא סחירים: -0.11%
• נכסים בארץ: 84.94%
• חשיפה למט"ח: 19.77%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 88.98%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.21%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.71%
• נכסים אחרים: 0.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 23/04/2024