מיטב השתלמות כהלכה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות כהלכה:
- תשואה בחודש יוני: 1.44%
- תשואה מתחילת השנה: 4.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.71%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כהלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 11.97% | 7.33% | 24.79% | 0.78% | 0.45 | 292 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות הלכה | 10.42% | 10.60% | 26.04% | 0.68% | 0.45 | 215 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות הלכה | 8.85% | 7.95% | 20.89% | 0.64% | 0.34 | 318 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כהלכה | 8.24% | 8.97% | 25.00% | 0.71% | 0.40 | 402 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות הלכה | 8.09% | 7.27% | 20.16% | 0.59% | 0.32 | 276 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 7.74% | 8.98% | 22.66% | 0.74% | 0.36 | 434 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.10% | 9.24% | 21.84% | 0.42% | 0.39% | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות כהלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.86%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 768
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 402 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.89%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.04%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 0.09%
- נכסים בארץ: 83.75%
- חשיפה למט"ח: 21.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 88.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.48%
- נכסים אחרים: 0.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.