מיטב השתלמות כהלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב השתלמות כהלכה:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.75%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.87%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.96%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.71%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כהלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שריעה 0.55% -3.32% -1.64% 0.76% -0.26 32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל השתלמות מסלול כהלכה -5.27% 6.14% 14.06% 0.82% 0.21 323 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל השתלמות הלכה -5.66% 4.22% 11.40% 0.59% 0.14 226 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות כהלכה -6.12% 4.91% 13.96% 0.71% 0.19 357 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות הלכה -6.21% 6.01% 14.80% 0.68% 0.20 154 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות הלכה -6.79% 4.06% 11.21% 0.68% 0.12 246 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.47% 3.25% 9.58% 0.45% 0.09% 190

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 768
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 25/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 357 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.42%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.00%
  • מדד שארפ: 0.19
  • נכסים בארץ: 85.21%
  • חשיפה למט"ח: 20.30%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.69%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.55%
  • נכסים אחרים: -0.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!