הפניקס השתלמות שריעה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס השתלמות שריעה:
- תשואה בחודש מרץ: 5.17%
- תשואה מתחילת השנה: 11.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.50%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.76%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס השתלמות שריעה | 23.50% | 20.38% | 20.49% | 0.76% | 0.86 | 54 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות הלכה | 14.08% | 13.24% | 27.72% | 0.68% | 0.51 | 204 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 13.35% | 8.18% | 24.16% | 0.78% | 0.43 | 289 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות הלכה | 12.61% | 11.00% | 22.70% | 0.64% | 0.41 | 312 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות הלכה | 12.22% | 10.39% | 22.43% | 0.59% | 0.42 | 278 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב השתלמות כהלכה | 11.71% | 11.75% | 26.46% | 0.71% | 0.46 | 404 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.02% | 12.11% | 22.84% | 0.45% | 0.47% | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-10.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2058
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 54 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.65%
- מדד שארפ: 0.86
- נכסים לא סחירים: -0.03%
- נכסים בארץ: 5.17%
- חשיפה למט"ח: 94.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.42%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.