הפניקס השתלמות שריעה

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.

תשואות הפניקס השתלמות שריעה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.96%
  • תשואה מתחילת השנה: 17.62%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.24%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.55%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.76%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שריעה 18.11% 8.24% 9.55% 0.76% 0.53 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 5.85% 6.49% 17.14% 0.77% 0.27 273 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס השתלמות הלכה 4.97% 13.63% 19.88% 0.68% 0.39 178 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות כהלכה 4.72% 11.79% 18.84% 0.71% 0.35 383 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות הלכה 4.48% 12.02% 15.93% 0.68% 0.30 280 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל השתלמות מסלול כהלכה 4.23% 11.48% 18.04% 0.82% 0.35 379 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.70% 10.66% 15.05% 0.45% 0.32% 204

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 2058
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/03/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 42 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.16%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.98%
  • מדד שארפ: 0.53
  • נכסים לא סחירים: -0.04%
  • נכסים בארץ: 36.83%
  • חשיפה למט"ח: 70.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.07%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.25%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.13%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 23.59%
  • נכסים אחרים: -0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!