הפניקס השתלמות שריעה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס השתלמות שריעה:
- תשואה בחודש אפריל: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: -2.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -5.55%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -4.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.75%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | 3.63% | 15.36% | 25.42% | 0.89% | 0.76 | 266 |
![]() |
2 | מיטב דש השתלמות כהלכה | 3.16% | 16.87% | 26.79% | 0.73% | 0.75 | 369 |
![]() |
3 | הפניקס השתלמות הלכה | 2.84% | 15.95% | 26.64% | 0.69% | 0.75 | 123 |
![]() |
4 | מגדל השתלמות הלכה | 2.32% | 13.22% | 23.21% | 0.72% | 0.62 | 221 |
![]() |
5 | כלל השתלמות הלכה | 1.67% | 12.34% | 22.68% | 0.64% | 0.62 | 203 |
![]() |
7 | הפניקס השתלמות שריעה | -4.94% | -5.55% | -4.47% | 0.75% | -0.74 | 29 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.35% | 9.62% | 15.71% | 0.45% | 0.41% | 181 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.29%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 2058
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 29(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 73.73%
- מדד שארפ: -0.74
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.59%