הפניקס השתלמות שריעה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס השתלמות שריעה:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -7.52%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -6.11%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.76%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2058
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/03/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 30 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.13%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 72.12%
  • מדד שארפ: -0.76
  • נכסים לא סחירים: -0.06%
  • נכסים בארץ: 23.59%
  • חשיפה למט"ח: 82.75%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.36%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.99%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.11%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 19.59%
  • נכסים אחרים: -0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!